二季报点评：东方可转债债券A基金季度涨幅-0.72%

证券之星消息，日前东方可转债债券A基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.63亿元，季度净值涨幅为-0.72%。

从业绩表现来看，东方可转债债券A基金过去一年净值涨幅为-17.47%，在同类基金中排名1025/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-22.56%，成立以来的最大回撤为-29.84%。

从基金规模来看，东方可转债债券A基金2024年二季度公布的基金规模为1.63亿元，较上一期规模2.29亿元变化了-6627.19万元，环比变化了-28.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比14.36%，债券占净值比97.96%，现金占净值比0.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.57%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为1.23%。

基金十大重仓股如下：

东方可转债债券A现任基金经理为杨贵宾 徐奥千。其中在任基金经理杨贵宾已从业7年又361天，2021年3月4日正式接手管理东方可转债债券A，任职期间累计回报为-8.27%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东方双债添利债券D（019095），季度净值涨幅为2.21%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年2季度,外围经济整体稳中有降,欧美经济增长仍在且通胀略有下行,俄乌冲突继续热度有所下降。美国经济继续较强,通胀略有下行,联储表态仍偏鹰。美元指数走势较强,对人民币汇率形成一定压制。国内来看,经济数据略有好转但整体仍偏冷,地产数据有所回暖,市场仍在观察地产政策效果。市场仍是区间震荡格局。决策层反复声明不搞大水漫灌和强刺激。现实也确实如此,货币政策受汇率制约略有宽松,财政缓慢加力,预计下半年将加快发力。偏弱的基本面和非强力政策刺激,使得市场风险偏好不断下降,A股市场二季度初出现一轮反弹后,再次步入弱势调整之中,除了红利相关板块,整体缺乏赚钱效应。而债市在二季度继续表现强劲,与红利类个股底层逻辑一致。本基金操作方面,在2024年二季度减少了科技类小市值股票和科技类转债的持仓占比,增持了红利类大票、科技类大票和稳健型转债的持仓占比。短期来看,市场在交易量持续萎缩的大环境下,此前表现较好的红利股和转债预计依旧会表现相对较好,直到经济或者政策面出现大的变化预期。仓位方面,相比于一季度略有下降,如果后续出现了经济基本面或者政策面的变化,会对仓位进行择机变化。展望远期,三中全会对我国中长期的改革方向进行指引,也会对中长期权益市场的新方向进行定调。

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