二季报点评：博道叁佰智航股票C基金季度涨幅0.29%

证券之星消息，日前博道叁佰智航股票C基金公布二季报，2024年二季度最新规模9.32亿元，季度净值涨幅为0.29%。

从业绩表现来看，博道叁佰智航股票C基金过去一年净值涨幅为-4.87%，在同类基金中排名122/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-20.11%，成立以来的最大回撤为-39.26%。

从基金规模来看，博道叁佰智航股票C基金2024年二季度公布的基金规模为9.32亿元，较上一期规模6.4亿元变化了2.92亿元，环比变化了45.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.76%，债券占净值比5.28%，现金占净值比3.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.6%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.92%。

基金十大重仓股如下：

博道叁佰智航股票C现任基金经理为杨梦 刘玮明，本季度增聘基金经理刘玮明。其中在任基金经理杨梦已从业5年又347天，2019年6月5日正式接手管理博道叁佰智航股票C，任职期间累计回报为35.36%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博道沪深300指数增强A（007044），季度净值涨幅为0.81%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,市场在春节反弹后归于平淡,盈利仍然较弱,除港股外有所下跌,沪深300下跌2.14%,中证500下跌6.50%,中证1000下跌10.02%,上证指数下跌2.43%,创业板指下跌7.41%,恒生指数上涨7.12%。从行业来看,银行、电力、交运、煤炭表现较好,分别上涨了7.59%、5.31%、2.74%、2.33%,消费者服务、传媒、商贸零售、计算机表现较差,分别下跌20.38%、19.81%、16.21%、14.06%。从因子层面来看,2024年二季度基本面和估值类因子表现持续强势,AI量价表现也震荡上行。三月份以来,博道“指数+”系列产品在维持均衡的因子配置和较低的风格暴露下正常运行,模型层面我们继续在传统多因子模型和AI全流程多因子模型两套框架下持续迭代。报告期间,本基金维持配置沪深300多因子选股增强模型(不受指数成分股占比约束的版本)。展望2024年三季度,随着中国地产供求形势和新均衡的形成,我国将从债务驱动的高杠杆增长阶段,逐渐进入到创新驱动的高质量增长时代。对应的资本市场监管和金融统计方式都在发生变化,包括新国九条开启资本市场建设的新篇章、二季度统计局的金融增加值核算方式优化调整等,而更深层次的治理框架,包括财税、要素市场化等方面的蓝图也将在三中全会中逐渐勾勒,相关政策红利可能逐渐成为新的投资线索。本基金将继续坚持量化多因子的选股思路,秉持勤勉尽责,力争为投资者获得有竞争力的超额收益。

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