二季报点评：浙商智能行业优选混合C基金季度涨幅-1.47%

证券之星消息，日前浙商智能行业优选混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.3亿元，季度净值涨幅为-1.47%。

从业绩表现来看，浙商智能行业优选混合C基金过去一年净值涨幅为-14.51%，在同类基金中排名1715/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-24.36%，成立以来的最大回撤为-44.08%。

从基金规模来看，浙商智能行业优选混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.3亿元，较上一期规模3146.67万元变化了-184.74万元，环比变化了-5.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.5%，债券占净值比4.66%，现金占净值比6.75%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.77%，第一大重仓股为宁波银行（002142），持仓占比为3.1%。

基金十大重仓股如下：

浙商智能行业优选混合C现任基金经理为胡羿。其中在任基金经理胡羿已从业2年又353天，2022年12月19日正式接手管理浙商智能行业优选混合C，任职期间累计回报为-22.19%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浙商智多享稳健混合发起式A（012268），季度净值涨幅为1.12%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金主要以沪深300内各行业权重作为基准,采用基本面量化的方法实现对于各个行业的配置与轮动策略,选取性价比较好的子行业进行配置。所有的行业及个股交易信号,来自于浙商基金智能权益投资部的AI模型集合。其中每一个AI模型相当于一个专门的机器人,对细分行业以及行业内各家公司的数据和策略进行针对性比较和建模,进而发出具体的交易信号。根据内部资产配置模型,权益类资产的配置性价比持续位于较高位水平,因此,组合持续维持股票较高的配置比例。2024年以来市场波动较大,为了应对潜在的结构性风险,我们依据基本面估值的性价比及时调整了版块之间的结构。同时,提升了整体的交易频率,以捕捉较短周期的投资机会,应对当前快速变化的市场。截至2024年二季度末,组合行业配置重点在食品饮料、电子、家电等板块。2024年二季度,A股市场冲高后下跌。整体法来看,全A股票估值分位数均处于低位,ROE处于下行趋势且逐步企稳过程中,整体呈现左侧底部的特征。预期结构性行情仍为投资机会主要呈现方式,重视交易性收益的获取。同时,国内经济复苏节奏仍存在不确定性,使得红利低波类资产有望获取确定性溢价。另一方面,观测今年市场逐步回归基本面,质地更好的公司往往具有更高的溢价,预期未来将会持续。行业配置上,从行业基本面量化的胜率与赔率视角度量,后续会关注估值分位数处于低位、赔率空间较大的行业,例如食品饮料。关注近期胜率较优的板块,例如家电,同时考虑到相关行业已有一定涨幅,且外需敞口有受到潜在关税影响的可能,在配置标的上会结合基本面及交易信号进行优选。非银板块近期拥挤度于低位,可以适当左侧布局。中长期择时模型显示,电子板块景气度进入逐步构建顶部左侧区域,同时观测到短期交易风险提升,后续大概率进入兑现阶段逐步降低配置比例。此外,关注银行、煤炭、汽车等板块短期交易拥挤风险。

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