二季报点评：国寿安保新蓝筹混合基金季度涨幅-7.81%

证券之星消息，日前国寿安保新蓝筹混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.16亿元，季度净值涨幅为-7.81%。

从业绩表现来看，国寿安保新蓝筹混合基金过去一年净值涨幅为-25.69%，在同类基金中排名1986/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-35.73%，成立以来的最大回撤为-59.81%。

从基金规模来看，国寿安保新蓝筹混合基金2024年二季度公布的基金规模为1.16亿元，较上一期规模1.27亿元变化了-1012.55万元，环比变化了-8.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.9%，无债券类资产，现金占净值比6.49%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.87%，第一大重仓股为招商蛇口（001979），持仓占比为6.56%。

基金十大重仓股如下：

国寿安保新蓝筹混合现任基金经理为李博闻。其中在任基金经理李博闻已从业1年又346天，2024年2月8日正式接手管理国寿安保新蓝筹混合，任职期间累计回报为3.54%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国寿安保高股息混合A（009500），季度净值涨幅为1.43%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度整体宏观经济数据略有走弱,内需“补位”可以逐渐有所期待。海外需求尤其是电网、家电等结构性需求高增,依然支撑我国出口,但海外环境不确定性有所增加。内需方面地产和基建都有触底迹象,但消费的疲弱仍然市场出现了阶段性担忧,我们感受到短期“内需缺位”的情况是不会持续的。目前数据略弱、信心不足的主要原因是前期刺激政策落地进度有所滞后,预计进入三季度后,经济基本面有所触底后有企稳向好概率明显增加。在此环境下,A股市场出现了先涨后跌的迹象,前期在政策积极表述、一季度经济数据超预期的环境下显著走强,但后续内需政策逻辑有所扰动,市场波动显著增加,个别企业出现二季度业绩略不及预期的迹象,市场出现了一定的调整。行业层面,公用事业、银行、家电、煤炭等估值较低且具有红利资产属性的表现相对较好,但成长属性较强的传媒、计算机以及休闲服务、商业贸易等消费类板块跌幅较大。在此环境下,新蓝筹基金在年初做了充分调整后保持平稳,整体持仓偏向核心资产,行业配置均衡化,以食品饮料、大金融、机械、汽车、电新、化工等行业配置为主。组合风格上继续突出高端制造的特征。二季度组合出现了阶段性业绩改善,但后续随市场预期波动,较多优质龙头标的出现了回撤,尤其是消费行业出现了短期快速回撤,二季度新蓝筹基金表现位居偏股型基金偏后位置。展望三季度,市场一致预期“哑铃型”策略还未发生系统性变化,我们仍对顺周期的一些机会比较看好。一是当前市场预期波动仍较大,股票市场还没找到明确的主线,短期二季度未出现的一些实物工作量的落地“虽迟但到”,三季度落地概率较大,尤其是对于中上游材料、原料的支撑力度仍然较强。二是海外需求关注度提升后,仍有一些预期差,需要提防全球贸易环境、海运费快速上行等负面因素,但也要看到中国制造业全球竞争力的显现,其中仍有一些个股机会待挖掘。三是市场波动仍然较大,稳健业绩尤其是高股息资产配置仍然偏低配,有望受到超额配置资金关注,国内核心资产的投资机会也相对占优。若后续内需出现触底迹象,有望走出相对较强行情。整体上看,新蓝筹基金主要配置于核心资产,有望有所受益,同时组合会积极把握结构性投资机会,努力创造收益。具体操作策略上,管理人会基本保持现有账户运行特征,加强行业配置工作和个股挖掘,努力追回业绩。

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