二季报点评：合煦智远消费主题股票发起式C基金季度涨幅-2.88%

证券之星消息，日前合煦智远消费主题股票发起式C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.09亿元，季度净值涨幅为-2.88%。

从业绩表现来看，合煦智远消费主题股票发起式C基金过去一年净值涨幅为-6.19%，在同类基金中排名178/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-17.48%，成立以来的最大回撤为-40.52%。

从基金规模来看，合煦智远消费主题股票发起式C基金2024年二季度公布的基金规模为0.09亿元，较上一期规模956.31万元变化了-38.39万元，环比变化了-4.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.51%，无债券类资产，现金占净值比17.83%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.74%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为6.76%。

基金十大重仓股如下：

合煦智远消费主题股票发起式C现任基金经理为杨志勇。其中在任基金经理杨志勇已从业2年又22天，2022年6月30日正式接手管理合煦智远消费主题股票发起式C，任职期间累计回报为-6.25%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,内地消费指数冲高回落,最终下跌6.94%。自该指数2021年2月18日创出的历史高点19224.60以来,已震荡下行14个季度,无论是指数的下跌空间还是调整的时间都已经比较充分,继续维持内地消费指数已处于较长周期的底部位置的判断。2024年二季度从行业的表现来看,与消费相关的行业中表现居前的是家用电器(-1.61%)、汽车(-3.84%)和农林牧渔(-7.86%),表现落后的是传媒(-20.15%)、商贸零售(-19.26%)和社会服务(-18.05%)。消费之外的行业中,银行(+5.81%)、公用事业(+5.24%)和电子(+1.55%)表现最强,综合(-25.66%)、计算机(-16.06%)和房地产(-12.07%)表现最弱。2024年二季度,长期利好于资本市场和宏观经济的政策继续被推出,包括新国九条和房地产政策等,但总体上投资者的信心还在恢复过程中,市场向上的幅度有限,同时在消费领域,龙头白酒企业批价下行对市场情绪也形成了较大冲击。报告期内,基于对A股市场的总体研判以及对消费主题指数的分析,本基金从策略上逐步转向防御,并将仓位维持在保守水平。同时,仍然适当进行战术性交易操作以降低持仓成本。

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