二季报点评：博道志远混合C基金季度涨幅-8.14%

证券之星消息，日前博道志远混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.27亿元，季度净值涨幅为-8.14%。

从业绩表现来看，博道志远混合C基金过去一年净值涨幅为-27.08%，在同类基金中排名3453/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-30.97%，成立以来的最大回撤为-44.81%。

从基金规模来看，博道志远混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.27亿元，较上一期规模3135.28万元变化了-436.46万元，环比变化了-13.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.43%，债券占净值比5.1%，现金占净值比6.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.04%，第一大重仓股为玲珑轮胎（601966），持仓占比为7.26%。

基金十大重仓股如下：

博道志远混合C现任基金经理为袁争光。其中在任基金经理袁争光已从业10年又30天，2019年9月17日正式接手管理博道志远混合C，任职期间累计回报为14.73%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博道安远6个月持有期混合（008547），季度净值涨幅为0.1%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,经济数据呈现出供给修复、需求回落的特征。结构上看,行业分化延续,景气度较高的主要是生产端、出口和电力投资,需求端和价格偏弱,整体仍然是量增价减的环境。政策方面,4月政治局会议在稳增长方面释放了较为积极的信号,一定程度上消除了市场关于二季度财政和货币政策节奏和力度放缓的担忧;5月地产政策连续放松背景下,部分城市二手房成交有所好转。不过,当政策陆续出台后,逐渐从博弈转向兑现和验证,市场对地产企稳和盈利周期回升的信心仍然不足。同时,受大宗商品价格和海运费上涨,叠加地缘政治和贸易摩擦加剧,出海链条出现一定程度调整,市场风险偏好有所下降。二季度,沪深300下跌2.14%,中证500下跌6.50%,中证1000下跌10.02%,上证指数下跌2.43%,创业板指下跌7.41%,恒生指数上涨7.12%。从行业来看,银行、电力、交运、煤炭表现较好,分别上涨了7.59%、5.31%、2.74%、2.33%,消费者服务、传媒、商贸零售、计算机表现较差,分别下跌20.38%、19.81%、16.21%、14.06%。本基金在二季度仓位有所降低,以制造和科技为主。受持仓结构影响,净值表现受到了市场波动拖累。下半年预计全球流动性将出现转折点,国内流动性有望获得空间。当前,国内经济正在进行自发的调整,未来一段时间需密切关注这一过程中可能出现的变化,需特别关注2024年宏观经济数据所呈现出的中观行业趋势。另一方面,当前的股票资产相较于债券、地产、非标债权等大类资产更具备性价比,从战略配置角度看,股票资产值得优先配置。虽然预测资产价格存在一定的不确定性,但在市场低位选择持有优质股权资产,具有长期的战略价值。未来一段时间,本基金将持续保持对中期宏观数据的敏感度,优选基本面处于优势阶段的亮点行业,叠加自下而上选择具备长期竞争力优质个股重点配置。在未来的运作过程中,本基金除了坚持既有的自下而上与自上而下相结合、均衡、兼顾估值之外,将更加突出地加强自上而下的视角对投资方向的把握,更加准确地把握好产业周期的位置并由此来配置行业,在深度研究的基础上适当提升个股和行业的集中度,努力为投资者取得有竞争力的回报。

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