二季报点评：汇添富民营新动力股票基金季度涨幅-4.44%

证券之星消息，日前汇添富民营新动力股票基金公布二季报，2024年二季度最新规模3.69亿元，季度净值涨幅为-4.44%。

从业绩表现来看，汇添富民营新动力股票基金过去一年净值涨幅为-20.37%，在同类基金中排名621/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-33.61%，成立以来的最大回撤为-44.29%。

从基金规模来看，汇添富民营新动力股票基金2024年二季度公布的基金规模为3.69亿元，较上一期规模4.27亿元变化了-5864.95万元，环比变化了-13.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.71%，无债券类资产，现金占净值比9.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.49%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为7.64%。

基金十大重仓股如下：

汇添富民营新动力股票现任基金经理为卞正。其中在任基金经理卞正已从业2年又151天，2022年2月21日正式接手管理汇添富民营新动力股票，任职期间累计回报为-24.01%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富均衡精选六个月持有混合A（011681），季度净值涨幅为1.6%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,A股三大股指表现一般,上证指数下跌2.43%、深证成指下跌5.87%、创业板指下跌7.41%。板块表现上,公用事业、银行、煤炭等红利类资产涨幅居前,二季度板块涨幅为正。报告期内,本基金重点持仓的几个板块表现不一。电子板块由于AI终端等行业进展,市场预期行业进入新的增长周期,表现相对较好,二季度在板块表现中排名前列,其中消费电子板块在二季度表现亮眼。军工板块在二季度企稳回升,行业反腐逐步落地后,企业开始见到订单的逐步下发。电力设备、汽车等板块仍然呈现较大的回撤,主要由于市场对行业竞争格局及出口压力的不确定性。报告期内,本基金继续优化组合结构,精选个股,做出了一定的调整,对个股的质量因子要求进一步提高,减持了部分当期估值较高、远期成长较为不确定的个股。站在当前,我们再一次审视组合中的个股持仓后,仍然坚持部分优质的中小市值个股的头寸,我们相信这部分公司公司治理优秀,成长潜力仍然巨大。二季度,本基金加仓了医药和汽车板块,一方面我们看到相关板块的估值进一步具备吸引力,另一方面我们认为行业成长逻辑并没有发生变化。同时我们保持了电子、军工、电力设备等行业的持仓。当前基金仓位结构相对上一个报告期没有大的调整,从长期出发优选两类资产,一是急需进行国产替代的自主可控方向,二是具备向全球扩张的中国品牌。今年以来,我们继续深入企业一线调研,发生在宏观经济环境有不确定的背景下,企业仍然有积极的成长空间和机会。三个方向尤其值得重视:第一是新能源后平价时代的机遇。经过头部企业长年的技术创新,叠加上游资源价格恢复理性,当前动力电池、储能电池和光伏组件的成本都有明显下降,与传统能源达到平价后,下游需求有望进一步爆发。第二是AI泛化后的硬件市场,我们认为AIGC将带来很多硬件创新,如AI耳机、MR眼镜、AI手机、AIPC、AI音箱等行业升级方向,将带来消费电子及上游半导体产业链新一轮的增长驱动。第三是高质量出海市场,去年国内新三样出口破万亿,今年我们将持续看到一些中国企业更加高质量地出海,包括医疗设备、创新药BD、新消费、商业航空、低空飞行等多个领域,我们有机会看到从零到一的机会。组合将继续以中国优秀制造业企业为基,重视组合结构的相对均衡,预期收益的确定性,同时严格控制换手率,避免操作的随意性。

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