二季报点评：国泰央企改革股票A基金季度涨幅-3.50%

证券之星消息，日前国泰央企改革股票A基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.01亿元，季度净值涨幅为-3.5%。

从业绩表现来看，国泰央企改革股票A基金过去一年净值涨幅为-4.78%，在同类基金中排名140/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-20.41%，成立以来的最大回撤为-47.05%。

从基金规模来看，国泰央企改革股票A基金2024年二季度公布的基金规模为1.01亿元，较上一期规模1.05亿元变化了-388.15万元，环比变化了-3.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.92%，无债券类资产，现金占净值比10.32%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.82%，第一大重仓股为海康威视（002415），持仓占比为6.62%。

基金十大重仓股如下：

国泰央企改革股票A现任基金经理为张容赫。其中在任基金经理张容赫已从业1年又45天，2023年6月7日正式接手管理国泰央企改革股票A，任职期间累计回报为-3.19%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年2季度,市场先扬后抑波动巨大,市场不同风格之间继续出现显著的结构性分化。最终沪深300在收出长上影线的前提下季度下跌2.1%,创业板指下跌7.4%,中证2000下跌2.9%,微盘股指数下跌12.3%,万得普通股票型基金指数下跌2.5%,红利指数上行1.1%。我们的组合配置方向偏向大盘价值风格,但考虑到基本面的运行以及和其他板块的相对收益,我们已经于2-3月陆续将红利类持仓进行兑现,切换至非银、消费等央国企标的,最终2季度全季下跌3.5%,排名中游,上半年整体排名25%分位数。上半季,国内经济超预期、新“国九条”落地,外资大幅流入人民币资产;下半季,随着美联储偏鹰派言论、欧美对部分产品加征关税、汇率贬值等外部因素扰动,以及国内金融数据指向内需仍然偏弱,叠加拥挤度来到一个相对偏高位置,行业轮动加速,市场持续调整。回头看,二季度国内经济基本延续了“外需好于内需、生产强于消费”的结构,同时仍然面临实体信心不足、地产持续下行的压力。经济亮点是全球补库下的制造业生产和出口改善,但是内需依然非常疲软,尤其是基建和地产投资增速不佳。

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