二季报点评：华宝沪深300指数增强A基金季度涨幅-0.67%

证券之星消息，日前华宝沪深300指数增强A基金公布二季报，2024年二季度最新规模6.05亿元，季度净值涨幅为-0.67%。

从业绩表现来看，华宝沪深300指数增强A基金过去一年净值涨幅为-4.9%，在同类基金中排名79/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-18.22%，成立以来的最大回撤为-42.44%。

从基金规模来看，华宝沪深300指数增强A基金2024年二季度公布的基金规模为6.05亿元，较上一期规模4.17亿元变化了1.89亿元，环比变化了45.24%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.16%，债券占净值比5.47%，现金占净值比2.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.3%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.43%。

基金十大重仓股如下：

华宝沪深300指数增强A现任基金经理为徐林明 王正。其中在任基金经理徐林明已从业14年又299天，2016年12月9日正式接手管理华宝沪深300指数增强A，任职期间累计回报为53.87%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝量化对冲混合A（000753），季度净值涨幅为1.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度全球宏观及地缘风险依然没有改善的迹象,美联储降息预期延后,俄乌和中东冲突局势未明,前期强势的资产依然表现较好,美元指数和美股维持高位,大宗商品黄金和原油也较为坚挺。国内方面,二季度经济数据显示信贷社融疲软,内需消费整体偏弱,生产端景气度平平,外需及出口韧性较强、形成一定支撑,物价有所回暖。货币政策更加兼顾内外均衡,在稳汇率的目标下,政策基调维持稳健灵活,市场利率短期下行空间有限。基于当前复杂的内外形势,政策将更加落实到发展新质生产力、结构调整优化、防范化解风险等固本培元、高质量发展的方向上。股票市场方面,二季度市场风险偏好仍然较低,主要宽基指数持续走弱,仅避险类资产较为抗跌。整体来看,二季度大盘类和红利稳定类指数明显优于中小盘、消费及成长类指数,报告期沪深300指数下跌2.14%,中证红利指数下跌0.48%,中证2000指数下跌13.75%,创业板指数下跌7.41%。行业层面,银行、公用事业、煤炭、交运等稳定高股息板块相对强势,通信、电子也有不错表现,但食品饮料、计算机以及地产链走势较弱。因子层面,行业中性视角下,二季度沪深300内的长期符合逻辑的因子均有所表现,价值类因子依然较好,同时成长、盈利质量、分析师等因子也录得正超额。另外(大)市值因子表现也非常突出。沪深300增强基金运用量化Alpha多因子选股模型和行业配置模型进行股票筛选和权重配置,在沪深300成分股及备选股内精选业绩和估值相匹配、基本面优质的股票,并严格控制市值、行业等风险暴露,在有限的跟踪误差下力争实现稳定的超越指数的表现。

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