二季报点评：博时量化平衡混合A基金季度涨幅-3.01%

证券之星消息，日前博时量化平衡混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.61亿元，季度净值涨幅为-3.01%。

从业绩表现来看，博时量化平衡混合A基金过去一年净值涨幅为-6.77%，在同类基金中排名1197/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-12.61%，成立以来的最大回撤为-22.56%。

从基金规模来看，博时量化平衡混合A基金2024年二季度公布的基金规模为2.61亿元，较上一期规模2.69亿元变化了-853.64万元，环比变化了-3.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比38.59%，债券占净值比46.67%，现金占净值比15.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.1%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.09%。

基金十大重仓股如下：

博时量化平衡混合A现任基金经理为黄瑞庆。其中在任基金经理黄瑞庆已从业13年又210天，2017年5月4日正式接手管理博时量化平衡混合A，任职期间累计回报为38.56%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度由于国内消费复苏乏力和国外需求不济的双重影响,经济数据开始环比走弱且明显不及预期。一是信贷数据回落,二是制造业PMI跌落至收缩区间,三是CPI超预期回落。宏观经济的疲弱对于股票市场的盈利预期和风险偏好造成一定的影响。二季度初,股票市场从年初的急剧下跌中持续修复,五月份后遇到长期下降趋势线的阻力后转为下跌,总体今年上半年的行情呈现为超跌反弹的格局。在二季度里,沪深300、中证500、中证1000和创业板指等主要宽基指数均录得负收益,偏小盘风格的宽基指数跌幅相对较大,而偏价值和红利的指数在弱势中表现出稳定的防御属性,还取得了正收益。行业板块方面,银行、电力及公用事业、交通运输和煤炭等周期类行业涨幅靠前,综合、消费者服务、传媒、商贸零售等行业跌幅较大。债券市场今年以来延续牛市行情,十年期国债收益率不断创新低。1至2月,超长债表现突出,3至6月,信用债、长期限信用债以及5到10年利率债表现较好。政府债发行节奏明显偏慢,城投债规模缩量,债券供需不平衡的状况推动收益率继续下行。可转债方面,经过五、六月份的下跌,一批相对较低纯债溢价和转股溢价的转债也具备较好的攻防兼备的投资属性。本基金在2024年二季度综合考虑了股票的估值水平和基本面的变化趋势,维持了较高水平的股票平均仓位。在年初减仓转债以后,二季度逐步加仓转债,结构方面,调整为以中低风险的银行转债和综合打分的量化模型选择为主。未来本基金将持续通过量化多策略体系充分挖掘和利用股票及债券市场的规律,注重资产本身的收益能力和空间,保持在追求稳健收益的同时,注重回撤风险的控制,力争获得平稳的绝对收益。

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