二季报点评：汇丰晋信大盘波动股票A基金季度涨幅-1.41%

证券之星消息，日前汇丰晋信大盘波动股票A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为-1.41%。

从业绩表现来看，汇丰晋信大盘波动股票A基金过去一年净值涨幅为-11.33%，在同类基金中排名284/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-20.31%，成立以来的最大回撤为-23.59%。

从基金规模来看，汇丰晋信大盘波动股票A基金2024年二季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模1229.27万元变化了-126.84万元，环比变化了-10.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.12%，无债券类资产，现金占净值比8.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.42%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为2.24%。

基金十大重仓股如下：

汇丰晋信大盘波动股票A现任基金经理为方磊 刘禹良。其中在任基金经理方磊已从业11年又357天，2016年3月11日正式接手管理汇丰晋信大盘波动股票A，任职期间累计回报为38.45%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇丰晋信恒生龙头指数A（540012），季度净值涨幅为0.92%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金从估值和盈利两个维度优选公司,并考虑个股的历史波动率,通过相对均衡的配置构建投资组合,力求降低风险并使得收益更加稳健。同时也会通过优化的方式来控制组合的波动率以提升夏普比率。本基金在投资流程上注重规则化和纪律化。2024年二季度,市场震荡下跌,成交量降低,情绪有所回落。通信、电子、电力及公用事业、银行、石油石化等行业表现突出,消费板块整体表现不佳,房地产、电力设备及新能源等行业跌幅较大。从风格来看,代表中小盘的中证500、中证1000和中证2000指数明显跑输沪深300指数,大盘股的优势较大;红利指数表现较为稳健,价值风格优于成长风格。本基金主要立足于大盘股,整体配置较为均衡,偏低波动风格。在二季度略微降低了大盘低波红利风格的策略,略微增加了偏成长型的策略,力图在市场上涨时提升收益。

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