二季报点评：国泰国策驱动灵活配置混合C基金季度涨幅-0.64%

证券之星消息，日前国泰国策驱动灵活配置混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-0.64%。

从业绩表现来看，国泰国策驱动灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为-3.44%，在同类基金中排名616/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-5.18%，成立以来的最大回撤为-30.03%。

从基金规模来看，国泰国策驱动灵活配置混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模42.92万元变化了-0.5万元，环比变化了-1.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比17.12%，债券占净值比52.01%，现金占净值比31.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.53%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为1.22%。

基金十大重仓股如下：

国泰国策驱动灵活配置混合C现任基金经理为邓时锋 高崇南，本季度增聘基金经理高崇南，近期离任的基金经理为戴计辉。其中在任基金经理邓时锋已从业13年又305天，2021年9月17日正式接手管理国泰国策驱动灵活配置混合C，任职期间累计回报为-6.79%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度上证综指涨-2.43%,沪深300涨-2.14%,创业板指涨-7.41%。二季度权益市场行情呈现先涨后跌的走势,从5月下旬至6月底调整,调整幅度比上涨幅度多,整体收跌。少数高股息行业能够在2季度收涨,例如公用事业、银行、煤炭等。10年期国债240004收益率从2.2935下行至2.2320,下行6.15bp。2季度税收收入下滑、土地成交低迷,反映出总需求在持续收缩,这一定程度影响了市场信心和风险偏好。在财政收入低迷的同时,财政支出强度也偏弱。5月公共财政支出同比增速为2.6%,较上月下滑3.5个百分点;全国政府性基金支出同比-14.1%,剔除基数后与上月持平,处于偏低水平。考虑到地方政府支出的压力以及债务偿付的问题,财政扩张的进程或许相当缓慢。在房地产政策推进偏慢、财政收支压力增加的背景下,居民部门的收入和收入预期也相应下滑,在行为上削减支出、增加储蓄,构成总需求收缩的重要一环。多方面叠加起来,经济自发企稳的难度较大,造成市场预期共振向下。这些因素对权益是利空,但对债券确是利好。考虑到债券市场更多基于现实定价,而通过政策扭转经济下行的趋势需要较长时间。因此资本回报率的下行相对确定,这意味着利率中枢的回落未来将延续。央行预期会进行借券卖出操作,这在一定程度上会减缓债券收益率下行,为关键的10年、30年国债利率设置价格中枢。

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