二季报点评：金信转型创新成长混合发起式A基金季度涨幅-0.70%

证券之星消息，日前金信转型创新成长混合发起式A基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.01亿元，季度净值涨幅为-0.7%。

从业绩表现来看，金信转型创新成长混合发起式A基金过去一年净值涨幅为-11.62%，在同类基金中排名1193/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-30.12%，成立以来的最大回撤为-39.66%。

从基金规模来看，金信转型创新成长混合发起式A基金2024年二季度公布的基金规模为1.01亿元，较上一期规模1.84亿元变化了-8308.96万元，环比变化了-45.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.48%，债券占净值比3.76%，现金占净值比2.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.79%，第一大重仓股为润贝航科（001316），持仓占比为6.93%。

基金十大重仓股如下：

金信转型创新成长混合发起式A现任基金经理为杨超 阚刘瑞，本季度增聘基金经理阚刘瑞。其中在任基金经理杨超已从业3年又72天，2022年1月19日正式接手管理金信转型创新成长混合发起式A，任职期间累计回报为-5.32%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金信核心竞争力混合C（020433），季度净值涨幅为3.07%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年2季度,组合增加了军工及半导体板块的个股配置,同时组合也继续对汽车智能化保持关注。随着汽车电动化的不断发展,对一些上游资源,比如一些有色资源等需求也会带来拉动,因此组合也继续配置了包括铜在内的一些上游资源品。但由于新能源汽车价格竞争形式依然较为严峻,汽车零部件也面临降价压力,因此组合2季度降低了汽车产业链的配置。由于2季度市场风格明显是红利价值及大市值公司占优,科技成长及中小市值整体表现弱势。由于2023年以来,新能源汽车出现竞争加剧迹象,部分车型降价明显,这对新能源汽车上下游产业链都产生了一定负面影响。并且预计这一趋势在今年仍然将会延续,因此预计行业β性格机会可能会弱于过去两年。并且汽车零部件板块中小市值个股较多,也在一定程度上会受到市场风格因素影响,因此组合从投资回报角度考虑,近期降低了汽车产业链的配置。但从长期维度来说,在新能源汽车的电动化发展过程中,诞生了很多优秀的中大市值企业,在智能化时代的下半年场,预计也将不断有一些新的优秀公司涌现,这里面也将会有孕育着大量的投资机会,大概率会有一些上市公司能够抓住这一机会而获得巨大发展机遇。因此,依然会有一些优秀公司有望穿越行业周期,个股机会依然较多,因此组合依然会对这一领域保持关注。此外,军工及半导体板块很多个股在经历过较大幅度调整之后,一些个股也具备比较高的投资性价比,并且其中一些细分领域景气度也出现触底回升迹象,值得重点关注,因此组合也在逐步增加这两个板块的配置。展望2024年3季度,面对愈加复杂的市场行情,组合也需要保持一定灵活性,但重点依然会放在科技成长领域,因为这代表我国未来经济发展方向及产业趋势。此外,组合对周期材料等领域也会保持密切关注。一方面努力挖掘个股机会,另一方面也会根据市场变化及行业景气度变化,对组合行业配置不断优化,努力为投资人创造持续的业绩回报。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。