二季报点评：瑞达鑫红量化6个月持有混合A基金季度涨幅-9.90%

证券之星消息，日前瑞达鑫红量化6个月持有混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.2亿元，季度净值涨幅为-9.9%。

从业绩表现来看，瑞达鑫红量化6个月持有混合A基金过去一年净值涨幅为-13.74%，在同类基金中排名1523/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-17.62%，成立以来的最大回撤为-48.14%。

从基金规模来看，瑞达鑫红量化6个月持有混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.2亿元，较上一期规模2246.3万元变化了-291.85万元，环比变化了-12.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.33%，无债券类资产，现金占净值比6.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.44%，第一大重仓股为江苏银行（600919），持仓占比为5.0%。

基金十大重仓股如下：

瑞达鑫红量化6个月持有混合A现任基金经理为袁忠伟。其中在任基金经理袁忠伟已从业7年又246天，2021年7月14日正式接手管理瑞达鑫红量化6个月持有混合A，任职期间累计回报为-44.23%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为瑞达行业轮动混合A（012221），季度净值涨幅为1.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：我们认为2024年主基调仍可能为震荡市、结构性机会,主要考虑以下几方面因素:(1)A股市场暂不具备增量博弈基础;(2)中国经济新范式确立需要时间,新老范式共存的“过渡期”可能较长;(3)外循环面临激烈竞争。在资产配置方面,坚持景气回升与红利资产的攻守结合,关注三条主线:(1)经济转型中顺应AI和产业自主趋势的成长板块;(2)自下而上寻找需求率先好转或供给出清细分机会;(3)现金流充足、持续高分红的高股息资产。基于上述认识,本基金量化投资采取如下策略:1、针对复杂多变的市场,坚持行业分散投资,组合保持10个行业以上的投资;2、加强行业中的个股优选,通过模型选股、基本面跟踪加强优质公司的投资;3、提高行业中个股集中度,个股投资比例上限提升至5%左右;4、个股长期投资与波段操作相结合。二季度,本基金的股票组合的整体估值水平较低,且组合中各公司基本面无大的改变,但六月份组合遭遇较大幅度杀跌,导致本报告期内基金单位净值增长率低于业绩比较基准收益率。

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