二季报点评：华泰柏瑞恒利混合C基金季度涨幅0.47%

证券之星消息，日前华泰柏瑞恒利混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.71亿元，季度净值涨幅为0.47%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞恒利混合C基金过去一年净值涨幅为4.7%，在同类基金中排名74/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-2.54%，成立以来的最大回撤为-3.21%。

从基金规模来看，华泰柏瑞恒利混合C基金2024年二季度公布的基金规模为1.71亿元，较上一期规模1.6亿元变化了1106.1万元，环比变化了6.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.39%，债券占净值比109.89%，现金占净值比0.99%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.25%，第一大重仓股为中金黄金（600489），持仓占比为1.93%。

基金十大重仓股如下：

华泰柏瑞恒利混合C现任基金经理为何子建 董辰。其中在任基金经理何子建已从业5年又127天，2021年9月14日正式接手管理华泰柏瑞恒利混合C，任职期间累计回报为14.39%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞益兴三个月定开债券（014959），季度净值涨幅为1.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：权益方面,2024年2季度A股市场在快速反弹后震荡盘整。2季度宏观政策积极,大规模设备更新、汽车家电以旧换新等政策细则接连落地,政府债券发行提速,房地产因城施策进一步推进,接下来随着政策推进和深化,宏观经济有望进一步企稳复苏。海外经济仍在衰退和通胀的环境中徘徊,外需面临一定的下行风险,但中国的竞争力优势有助于维持出口稳定,结构继续升级。美联储维持高利率一定程度制约了国内的货币政策空间,从这个角度来看,海外经济的衰退对A股可能不是坏事。展望后市,随着前期出台的政策落地,经济有望持续复苏,从而带动A股继续向好。本基金将继续在公司质量、景气度和成长空间三个维度精选个股,尽力控制回撤,力争获取超额收益。债券方面,2024年二季度,债市收益率曲线延续震荡下行。整体看银行间体系流动性维持宽松,4月上旬,跨季后资金宽松,债市整体平稳,PMI数据重回荣枯线上,制造业投资加快,外需改善明显。4月中下旬,政府债供给低于去年同期,债市需求强于供给,10年期国债收益率持续下行,但随后债市转为阶段性调整行情。5月初,资金偏松,外需仍较强,地产相关的耐用品、消费电子类产品在海外补库周期的支撑下,出口表现较好。5月中下旬,社融首次负增,特别是当国债落地,地产政策密集出台,具体措施包括放松限购、存量房收储、降低首付和房贷利率下限等,市场整体呈现震荡格局。进入6月,债市延续5月末震荡走强态势。经济数据透露出经济平稳运行,但结构上有一定分化。受益于设备更新等政策,制造业投资增速边际加快;但基建投资回落,与专项债发行滞后有关。展望三季度,经济企稳回升的趋势有待进一步验证,重点关注市场对三中全会关于经济改革的预期变化以及银行间体系流动性边际变化。预期变化或将主导市场走势,收益率曲线可能成震荡局面,同时密切关注物价走势。策略上,维持适当的久期与适中的杠杆水平,努力有效规避信用风险,同时把握时机博取资本利得,要更加灵活地进行配置与交易。

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