二季报点评：太平智远三个月定开股票发起式基金季度涨幅1.92%

证券之星消息，日前太平智远三个月定开股票发起式基金公布二季报，2024年二季度最新规模7.75亿元，季度净值涨幅为1.92%。

从业绩表现来看，太平智远三个月定开股票发起式基金过去一年净值涨幅为-18.96%，在同类基金中排名476/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-18.36%，成立以来的最大回撤为-27.11%。

从基金规模来看，太平智远三个月定开股票发起式基金2024年二季度公布的基金规模为7.75亿元，较上一期规模7.6亿元变化了1463.3万元，环比变化了1.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.12%，债券占净值比1.98%，现金占净值比5.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.11%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为8.85%。

基金十大重仓股如下：

太平智远三个月定开股票发起式现任基金经理为徐闯 刘金，本季度增聘基金经理刘金。其中在任基金经理徐闯已从业1年又17天，2023年7月5日正式接手管理太平智远三个月定开股票发起式，任职期间累计回报为-15.96%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为太平智远三个月定开股票发起式（013414），季度净值涨幅为1.92%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024上半年上证综指有所下行,市场风格分化显著,银行、煤炭、公用事业等为代表的高股息板块领涨市场,但成长、消费方向表现较弱。上半年整体股债收益差在-2X标准差至-1X标准差的区间震荡,整体估值仍处在较低水平。经济层面,全球制造业PMI自1月迈过荣枯线以来连续复苏,这对上游资源、中游制造、出海等板块业绩都有积极带动。国内地产政策在各地密集出台,核心城市成交面积出现恢复,预期有所修正。在内外补库存周期、国内财政进度加快、各地地产政策出台背景下,经济增长修复有望持续。从经济动能转换角度,新质生产力有可能是中长期引领资本市场发展的主线。以人工智能、机器人、智能驾驶、量子通信、低空经济为代表的科技创新领域,未来可能会有持续的催化。考虑到国债利率中枢的长期下移,背后是资本回报率的边际降低,供给端有收缩,未来业绩较稳定的高股息类资产同样取得超额收益。本基金主要采用哑铃型策略,两端布局高股息等稳定类资产和代表未来的新质生产力类资产。具体到行业上,上半年基于供给收缩、全球补库带来的需求复苏配置了有色;基于稳定现金流和高股息配置了公用事业;基于AI革命带来的生产力、硬件需求爆发配置了通信、电子;基于港股相对低估及看好AI革命后的应用配置了港股的科技龙头。展望下半年,经济有望继续向好复苏,目前专项债发行进度正在加速,万亿国债的项目逐步落地将带动基建投资及相关产业链。后续美国若降息,国内的货币政策空间有望打开,进一步为经济复苏提供动力。当前权益市场估值仍处于历史较低水位,机会大于风险。下半年配置思路上,将继续延续哑铃型策略,在上述看好的板块中做灵活配置。

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