二季报点评：弘毅远方国企转型升级混合C基金季度涨幅-5.11%

证券之星消息，日前弘毅远方国企转型升级混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.06亿元，季度净值涨幅为-5.11%。

从业绩表现来看，弘毅远方国企转型升级混合C基金过去一年净值涨幅为-17.7%，在同类基金中排名2273/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-28.53%，成立以来的最大回撤为-51.53%。

从基金规模来看，弘毅远方国企转型升级混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.06亿元，较上一期规模612.75万元变化了14.22万元，环比变化了2.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比71.27%，无债券类资产，现金占净值比29.22%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.16%，第一大重仓股为三角防务（300775），持仓占比为4.37%。

基金十大重仓股如下：

弘毅远方国企转型升级混合C现任基金经理为章劲。其中在任基金经理章劲已从业6年又90天，2022年7月8日正式接手管理弘毅远方国企转型升级混合C，任职期间累计回报为-36.01%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年上半年经济复苏有所波折:一季度国内经济稳步复苏,二季度增长动能有所减弱。整体而言,出口和制造业仍是经济增长的重要支柱,但随着美欧针对我国脱钩断链的加剧,出口增速明显放缓;而消费在收入预期放缓、资产价格不振的压力下,增速也处于正常偏低的状态。由于经济复苏动能的减弱,中央密集出台维稳政策:517地产新政出台;政府债券发行节奏加快;政策托底维稳目标明确。海外美联储正式开始放缓缩表,将美债月度赎回上限从600亿美元降至250亿美元;虽然美联储6月会议纪要较之前略显鸽派,但美国今年降息的次数和时间节点都将减少和延后。股票市场二季度开局承接一季度指数反弹上行的“惯性”继续上行,直至5月21日创下本轮反弹新高3174点,这一方面反映了长期稳定资金入市,稳定了市场信心,在此期间外资也持续流入(年初到5月21日北向资金共流入超900亿元);另一方面,经济基本面稳步复苏,以旧换新、地产新政等政策密集出台,持续抬升市场风险偏好。但是5月下旬以来股票市场持续调整:由于高频数据边际走弱,基本面信心和市场风险偏好均有所走弱;加之市场成交量逐渐减少,最低降至两市6000亿元附近,外资也持续流出(5月下旬至6月底北向资金共流出超500亿元)。二季度股票市场风格以大盘风格为主,一方面年初小盘股经历了流动性危机,另一方面国九条和退市等政策也加剧了市场对小盘股的担忧。本基金从5月开始适度降低组合的股票仓位,对持仓组合也根据上市公司去年年报、今年1季报的情况总结和个股的走势表现,进行了结构调整和优化,由于电子行业1季报表现优异,且行业也处于底部复苏的初期,所以组合主要增加了电子行业的持仓,并减少了电力设备行业的配置,虽然行业选择有效,但组合调仓力度仍明显不足。另外基金配置的大金融,一方面未能对银行行业进行有力度的加仓,另一方面结构中仍保有证券行业持仓,而证券是二季度金融中表现最弱的细分行业。展望下半年的A股市场,尽管近期市场面临一定的调整压力,但我们不悲观,首先,国内政策逐步发力,房地产对经济拖累缓和,经济基本面仍呈现结构性改善趋势;其次,三中全会召开在即,进一步全面深化改革有望提振市场信心;最后,目前权益类资产隐含回报水平较高,投资机会并不少,一方面我们关注业绩有亮点的公司;另一方面,无论是传统周期板块还是新兴领域,都有值得挖掘的投资机会。

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