二季报点评：汇丰晋信低碳先锋股票C基金季度涨幅-10.09%

证券之星消息，日前汇丰晋信低碳先锋股票C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.69亿元，季度净值涨幅为-10.09%。

从业绩表现来看，汇丰晋信低碳先锋股票C基金过去一年净值涨幅为-37.99%，在同类基金中排名873/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-42.16%，成立以来的最大回撤为-62.5%。

从基金规模来看，汇丰晋信低碳先锋股票C基金2024年二季度公布的基金规模为0.69亿元，较上一期规模1.03亿元变化了-3436.43万元，环比变化了-33.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.5%，债券占净值比1.62%，现金占净值比5.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.81%，第一大重仓股为明阳智能（601615），持仓占比为9.6%。

基金十大重仓股如下：

汇丰晋信低碳先锋股票C现任基金经理为陆彬。其中在任基金经理陆彬已从业5年又66天，2021年9月13日正式接手管理汇丰晋信低碳先锋股票C，任职期间累计回报为-60.07%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,市场各主要指数行情表现较为低迷,沪深300指数下跌2.14%,中证500指数下跌6.50%,中证1000指数下跌10.02%,创业板指数下跌7.41%,科创50指数下跌6.64%。不同行业的涨跌幅有所分化,在中信30个一级行业中,银行、电力及公用事业、交通运输、煤炭等行业涨幅较大,综合、消费者服务、传媒、商贸零售、计算机等行业表现相对落后。今年以来经济整体修复的态势依然明显,结构上面临多重分化,呈现量强价弱、上游价格强于下游、居民储蓄意愿大于消费的基本特征,稳增长兼顾结构转型带来一定的短期压力,但景气度已经处于向上周期,长期发展的新动能也在孕育。国内政策保持了偏宽松和积极的基调,专项债、特别国债发行有望有效推动基建产业链增速回升并发挥乘数效应,促进经济高质量发展的产业政策也持续出台,制造业和出口的韧性有望继续保持,在海内外宏观流动性趋于宽松的背景下市场有望对经济长期发展坚定信心,一定程度上修增长预期。二季度市场的波动较大,不同行业的收益表现也高度分化,资金聚焦在偏红利风格的板块和偏外需的出海产业链,随着国内经济增长预期的修复,与内需和新质生产力相关的方向有望释放更多的业绩确定性和弹性。从基本面的角度,新能源行业过去几年大量的资本开支,带来了整个行业的产能投放,当前竞争格局已经到即将出清产能的阶段。我们看到不少公司已经进入亏损现金成本的阶段,甚至行业中具备全球竞争力的公司,虽然过去几年收入大幅提升,也做到了极致的低成本,当前也面临ROE大幅下降甚至现金流亏损,部分公司可能被迫退出经营,带来行业发展拐点的基本确定。我们清晰地看到在全球碳中和目标的大背景下,新能源行业发展空间依然广阔,当前产业链利润继续向下的空间已然有限,在当前较为悲观的盈利假设下不少公司的估值水平已经具备了较高的投资价值,行业的后续表现依然值得持续关注。汇丰晋信低碳先锋基金聚焦于新能源等低碳环保行业,通过对产业链各个环节供需和竞争格局的跟踪,把握行业中长期的投资机会。低碳先锋基金当前重点关注三大方向:中长期需求确定,竞争格局较为清晰,盈利水平有望持续的环节,以产业链的优质龙头公司为主;能够降低成本、提升效率或安全性的新技术方向;产能出清后利润率有望提升的细分领域。当前,汇丰晋信低碳先锋基金依然聚焦在以电动车为代表的新能源产业链,少量投资于光伏、风电、计算机板块。

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