二季报点评：国金ESG持续增长混合A基金季度涨幅1.35%

证券之星消息，日前国金ESG持续增长混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.25亿元，季度净值涨幅为1.35%。

从业绩表现来看，国金ESG持续增长混合A基金过去一年净值涨幅为-14.09%，在同类基金中排名1591/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-30.7%，成立以来的最大回撤为-51.13%。

从基金规模来看，国金ESG持续增长混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.25亿元，较上一期规模2639.81万元变化了-96.66万元，环比变化了-3.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.92%，无债券类资产，现金占净值比5.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.12%，第一大重仓股为安徽合力（600761），持仓占比为3.85%。

基金十大重仓股如下：

国金ESG持续增长混合A现任基金经理为孙欣炎。其中在任基金经理孙欣炎已从业4年又27天，2023年8月30日正式接手管理国金ESG持续增长混合A，任职期间累计回报为-14.93%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国金ESG持续增长混合A（012387），季度净值涨幅为1.35%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年,随着国内稳增长政策的效果逐渐兑现,市场宏观数据从之前的恶化转向磨底过程,部分低库存水位的行业景气度提升,部分宏观融资数据分项也趋于转好。海外方面,通胀加速高企的态势告一段落,但因消费比重过高,回落还为时尚早,部分用工企业已经开始出现工会倒逼公司工厂加薪,预计会在未来极大制约工业企业的利润率,且高企的利率也会加大企业债务压力,可能成为未来美股风险事件之一。但整体欧美居民杠杆水平并没有恶化,可能未来以软着陆为主。国内地产存量房贷利率开始松动,增强消费信心,但后续效果有待观察。认房不认贷成为各地解绑标配,激活二手房交易热情,但对于经济拉动增量或许有限。弱势市场估值已经调整至合理偏低位置,全球化供应链面临重塑,我国微观企业将面临史无前例的优胜劣汰,唯有手握核心壁垒并不断升级迭代的企业才能不被产业淘汰,且需要持续技术输出寻找第二增长曲线。对于组合管理而言,选股难度增加,对于估值的容忍度也增加。产业格局已定或者已经经历出清,形成了比较鲜明的竞争格局,存活下来的企业值得重新审视。本季度,对于新发掘的一些处于拐点的公司进行了调仓和建仓的操作,依然以中长期持有为基础投资理念,持续对公司的质地和在ESG方面的管理质量进行深入研究,发掘具有投资价值的标的。

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