二季报点评：宏利景气智选18个月持有混合C基金季度涨幅12.24%

证券之星消息，日前宏利景气智选18个月持有混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.2亿元，季度净值涨幅为12.24%。

从业绩表现来看，宏利景气智选18个月持有混合C基金过去一年净值涨幅为-2.13%，在同类基金中排名274/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-35.24%，成立以来的最大回撤为-54.49%。

从基金规模来看，宏利景气智选18个月持有混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.2亿元，较上一期规模2056.83万元变化了-13.53万元，环比变化了-0.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.56%，债券占净值比6.06%，现金占净值比0.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.01%，第一大重仓股为工业富联（601138），持仓占比为9.52%。

基金十大重仓股如下：

宏利景气智选18个月持有混合C现任基金经理为王鹏。其中在任基金经理王鹏已从业6年又258天，2022年3月29日正式接手管理宏利景气智选18个月持有混合C，任职期间累计回报为0.38%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宏利景气智选18个月持有混合A（014807），季度净值涨幅为12.35%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：我们判断二季度乃至全年市场的投资机会在于以下几个行业:一、生成式AI行业蓬勃发展带来的算力投资机会仍然会继续,且龙头公司已经进入业绩连续超预期的阶段,投资体验或将改善;苹果入局带来端侧加速。二、国内外电网设备需求旺盛,且有望在未来很长一段时间延续。三、高质量发展阶段国内偏刚需的行业以及中长期产业出海的投资机会。四、利率下行阶段高股息的投资价值或将延续。当前时间点我们仍然坚持“投资景气行业龙头,追求戴维斯双击”的方法。选择那些长期空间大、短期业绩好的公司,回避短期主题催化透支明显的公司。这种方法核心是追求业绩超预期带来的估值业绩双升,长期超额收益明显,在讲逻辑不讲业绩的阶段可能会相对弱势,但拉长时间我们方法的风险收益比仍然有望突出。影响市场的因子太多,每个阶段都有不同的因子主导市场。我们要追求更高的胜率,就需要找出长期较为客观的因子来做判断。我们坚持投资符合时代产业趋势的行业,特别是其中业绩增长出色的公司,努力获取超额收益。本基金作为全市场基金,我们将按照我们投资景气行业龙头的投资方法,灵活选择业绩超预期概率更高的行业,力争把握中国经济转型的历史机遇。

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