二季报点评：摩根行业轮动混合C基金季度涨幅-6.97%

证券之星消息，日前摩根行业轮动混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-6.97%。

从业绩表现来看，摩根行业轮动混合C基金过去一年净值涨幅为-15.44%，在同类基金中排名1717/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-33.35%，成立以来的最大回撤为-52.22%。

从基金规模来看，摩根行业轮动混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模184.36万元变化了-86.68万元，环比变化了-47.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.32%，无债券类资产，现金占净值比8.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.64%，第一大重仓股为桐昆股份（601233），持仓占比为6.79%。

基金十大重仓股如下：

摩根行业轮动混合C现任基金经理为梁鹏。其中在任基金经理梁鹏已从业6年又32天，2024年2月8日正式接手管理摩根行业轮动混合C，任职期间累计回报为-3.6%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为摩根双息平衡混合A（373010），季度净值涨幅为1.38%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度市场走势先扬后抑,但指数整体有所抬升,高息类与科技类资产延续了较好的相对收益,市场对确定性因素的考量达到较高的水平。本基金维持“风险控制置于收益追求之上”以及“选择最优风险收益比”的配置思路,报告期组合维持了农林牧渔、化工、医药等板块的配置,增加了新能车和消费电子产业链标的的布局。综合当前市场估值情况,以及对权益类资产的规避情绪,当前对风险溢价的补偿达到了一个较高的水平。本基金坚持以2-3年的时间维度思考,将增加对消费,医药行业和顺周期板块的投资机会的关注,综合考虑需求侧和供给侧,以及行业估值水平,预计或将于中长期带来一定程度的超额收益。本基金将坚持长期维度思考,结合中观和微观视角,采用四度选股方法。注重风险控制,不偏离选择配置最优风险收益比资产的根本原则。期望通过合理的风险承担,获得基金资产长期稳健的增值。

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