二季报点评：汇添富北交所创新精选两年定开混合A基金季度涨幅-7.91%

证券之星消息，日前汇添富北交所创新精选两年定开混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.35亿元，季度净值涨幅为-7.91%。

从业绩表现来看，汇添富北交所创新精选两年定开混合A基金过去一年净值涨幅为0.23%，在同类基金中排名221/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-25.07%，成立以来的最大回撤为-33.06%。

从基金规模来看，汇添富北交所创新精选两年定开混合A基金2024年二季度公布的基金规模为2.35亿元，较上一期规模2.56亿元变化了-2019.94万元，环比变化了-7.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.37%，无债券类资产，现金占净值比10.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.36%，第一大重仓股为锦波生物（832982），持仓占比为8.53%。

基金十大重仓股如下：

汇添富北交所创新精选两年定开混合A现任基金经理为马翔。其中在任基金经理马翔已从业8年又134天，2021年11月23日正式接手管理汇添富北交所创新精选两年定开混合A，任职期间累计回报为-24.78%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A（016157），季度净值涨幅为7.21%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第二季度,A股市场震荡,大盘股、红利类资产表现相对占优,小微盘股票回调较多,沪深300指数下跌2.14%,北证50指数下跌16.2%。报告期内,市场呈现两极分化的结构:一方面以银行、电力及公用事业、交通运输、煤炭等红利指数为代表的价值股表现优异,另一方面过去在A股占主导的成长股则持续表现不佳,包括消费者服务、传媒、商贸零售、计算机等成长板块,都相对跑输。这反映了投资者对宏观经济增速下台阶的担忧:在总量快速增长的时代,企业成长相对轻松,成长股的估值体系也比较稳定;而如果经济步入成熟期,企业增长点比较缺乏,那么成长股就会面临系统性的估值重构。由于经济复苏一波三折,投资者对中长期增长中枢产生分歧,因而成长股估值受到了市场的压力测试。这对以微盘、小市值公司为代表的北交所形成较大的影响。我们对中国经济的长期发展很有信心,未来仍然可以保持平稳较快的持续增长:中国的高端制造产业全球竞争力将越来越突出,新一轮科技创新将带来大量新增产业机遇,消费升级的潜力还可以继续挖掘。当前资本市场对未来经济增速的预期,明显低于长期增长中枢。随着后续经济政策有望发力、制造业与消费行业复苏、高端制造业出海,国内经济会有较强的韧性。回顾2024年二季度本基金操作,我们继续聚焦北交所,一方面,重点配置管理质地优秀、基本面趋势较好、符合中国经济产业发展方向的公司,另一方面,减少配置部分短期经营状况有压力、阶段性成长动力不足的公司。注意维持组合的均衡性,重视公司真实盈利能力、未来业绩的确定性、估值定价的合理性。展望2024年三季度,在主打“专精特新”的北交所市场,我们重点布局三大投资主线:1)科技创新主线,在AI人工智能、低空经济、自动驾驶、机器人等新科技领域,北交所有一些公司已做了较好的产业布局,值得重视;2)高端制造升级主线,在半导体自主可控、化工新材料、军工信息化、机械装备等领域,北交所部分公司在细分领域具有较强的竞争力,卡位好;3)新兴消费主线,中国消费人群庞大,近年来结构性新兴消费亮点频出,在包括医疗美容、运动健身等领域,北交所也有质地不错的公司可以重点关注。

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