二季报点评：中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A基金季度涨幅1.41%

证券之星消息，日前中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.75亿元，季度净值涨幅为1.41%。

从业绩表现来看，中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A基金过去一年净值涨幅为-4.33%，在同类基金中排名138/322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.48%。而基金过去一年的最大回撤为-18.34%，成立以来的最大回撤为-38.02%。

从基金规模来看，中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A基金2024年二季度公布的基金规模为0.75亿元，较上一期规模7655.88万元变化了-167.77万元，环比变化了-2.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比5.94%，债券占净值比5.65%，现金占净值比0.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.93%，第一大重仓股为春秋航空（601021），持仓占比为1.42%。

基金十大重仓股如下：

中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A现任基金经理为刘宁。其中在任基金经理刘宁已从业5年又268天，2021年11月2日正式接手管理中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A，任职期间累计回报为-26.43%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A（013844），季度净值涨幅为1.41%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：第二季度沪深300指数下跌2.14%,创业板指数下跌7.41%,恒生指数上涨7.12%,标普500指数上涨3.92%,偏股混合型基金指数下跌2.26%。第二季度A股走出了红利风格为主的结构性行情,我们相对减持红利因子相关资产,以下是本季度的主要操作和看法:第一,纳指核心股票继续上涨,主要是大市值科技股业绩上修,从美股腾落指数看小市值股票表现一般。结合宏观数据、市场反应我们认为美国经济周期进入中后阶段,但尚未发生衰退。考虑股票相对估值,我们阶段性减持了纳指。欧洲由于货币一体化,各国财政主权受到约束,欧元区经济复苏缓慢,今年6月第一次降息后欧股普跌,我们在欧盟国家之间调整了配置比例,降息后减持法国增持德国。亚洲货币相对美元贬值符合预期,经过全球资金流动的再平衡后,预计下半年亚洲市场较有吸引力。第二,从十年期国债收益率下行因素看,主要是对国内基本面的悲观预期成就了债券的牛市,展望后市仍有继续下行空间,短期受到央行引导预期的影响(长端利率下降过快不利于经济复苏),资金从长债向短债流动,短端利率预计下降速度更快一些,有利于消费和借贷者的活跃度。日常消费品好于高端消费品。第三,大能源板块仍超配,煤炭、石油石化超额收益较多逐步减持,有色板块波动率较大采取波段操作,减少了回撤。第四,银行股估值徐徐向上,我们选择基本面良好的小市值银行进行配置。第五,我们仍保持低估值港股的配置,择机增持了港股科技类资产,我们认为港股今年会有投资机会。截止目前大部分操作按计划进行,抓住重点行业和品种SmartBeta的机会,有些波段操作仍待改进。2024年继续研究新品种,通过“多资产、多策略、跨地区、跨市场”继续降低基金的波动率,在国债利率下降到2%的时代,多元投资将更具优势。本基金将继续保持“稳中求进”的风格,坚持“均衡、择优、灵活”的原则下,通过增加基金配置的精准度,改善投资效果。经过历史数据的验证,追踪偏股混合型基金指数,相当于为投资者选择了一个长期强大的市场BETA,难度在于该基准是动态变化的,持续战胜基准是FOF不懈努力的目标。持有人利益最大化原则是基金运作的根本,本基金将尽力排除不利因素发挥FOF投资的优势。在此感谢各位持有人的耐心和支持!

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