二季报点评：国泰君安信息行业混合发起基金季度涨幅3.15%

证券之星消息，日前国泰君安信息行业混合发起基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.52亿元，季度净值涨幅为3.15%。

从业绩表现来看，国泰君安信息行业混合发起基金过去一年净值涨幅为-16.58%，在同类基金中排名2263/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-34.93%，成立以来的最大回撤为-39.57%。

从基金规模来看，国泰君安信息行业混合发起基金2024年二季度公布的基金规模为0.52亿元，较上一期规模5325.8万元变化了-117.49万元，环比变化了-2.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.34%，无债券类资产，现金占净值比15.05%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.81%，第一大重仓股为东山精密（002384），持仓占比为5.44%。

基金十大重仓股如下：

国泰君安信息行业混合发起现任基金经理为陈思靖。其中在任基金经理陈思靖已从业2年又210天，2021年12月24日正式接手管理国泰君安信息行业混合发起，任职期间累计回报为-16.6%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰君安信息行业混合发起（013903），季度净值涨幅为3.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度TMT板块整体依旧低迷,板块内部分化较大,以光模块为代表的AI算力,以及以苹果产业链为代表的端侧AI表现较强,而一季度业绩超预期的半导体个股也逐渐走出了趋势,而软件板块由于其后周期属性,客户需求偏弱,出现了大幅回调。本基金二季度将更多的仓位从软件调整到了电子板块,同时有部分业绩超预期的个股表现较好,超额收益实现了回升。展望三季度,预计板块内还会持续分化,我们投资依然以风险收益比作为决策的基石。预计半导体的复苏依然持续,随着AI对行业产能的消耗,整个板块的供需依然在持续好转,我们会继续关注具有国产替代α和行业需求β的个股,特别是存储、物联网以及深度国产替代领域;随着AI逐渐走向应用端,以苹果为代表的终端龙头有望逐渐走向新一轮创新周期,相关产业链标的值得进一步挖掘;虽然软件板块短期较为低迷,但是里面最优秀的个股我们依然会保持关注,短期的低迷并不改变我们对其长期的信心。从结构看,我们延续一贯自下而上、从风险收益比的方式来选择个股,持仓以拥有核心技术、优秀管理能力、稳固竞争格局的产业龙头为主,也有部分自下而上发掘的高弹性个股。我们会持续跟踪产业和个股的变化,努力让投资者分享到信息行业发展的红利。

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