二季报点评：湘财周期轮动一年持有混合基金季度涨幅-0.07%

证券之星消息，日前湘财周期轮动一年持有混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.63亿元，季度净值涨幅为-0.07%。

从业绩表现来看，湘财周期轮动一年持有混合基金过去一年净值涨幅为-11.9%，在同类基金中排名1284/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-22.93%，成立以来的最大回撤为-37.9%。

从基金规模来看，湘财周期轮动一年持有混合基金2024年二季度公布的基金规模为2.63亿元，较上一期规模2.76亿元变化了-1239.77万元，环比变化了-4.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比60.93%，债券占净值比3.87%，现金占净值比35.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.43%，第一大重仓股为华鲁恒升（600426），持仓占比为4.7%。

基金十大重仓股如下：

湘财周期轮动一年持有混合现任基金经理为徐亦达 丁洋。其中在任基金经理徐亦达已从业4年又70天，2021年11月4日正式接手管理湘财周期轮动一年持有混合，任职期间累计回报为-25.72%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为湘财医药健康混合A（019958），季度净值涨幅为3.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024上半年,春节后经济数据小幅改善,4月底国内房地产政策全面放开,权益市场阶段性回暖,但5月后内需、出口强度均环比转弱,地产新政后短期成效并不明显,叠加同期美国通胀数据回落速率较慢,降息预期被推迟,使得权益市场重新进入震荡下行期。市场震荡下行期间,沪深300、A50以及煤炭、电力等带红利属性的上游行业板块表现相对强势,由于国内监管趋严,叠加外资净流出,中小市值公司表现相较弱。展望下半年,目前美国经济数据开始向下,叠加通胀数据持续回落,领取失业金人数增加,年内仍存在1-2次降息可能。若美联储降息落地,国内人民币贬值压力减轻,后续国内降息有望跟进,从而刺激国内经济。在国内经济存在修复预期的大背景下,本基金管理人持续看好短期超跌顺周期板块的投资机会,并且在短期市场弱势震荡情况下也同样看好红利资产的行情持续性。在行业配置方面,本基金管理人关注煤炭、有色、电力、化工、农产品等上游行业,会在红利资产与具备涨价弹性的标的中均衡构建投资组合。新质生产力方面,本基金管理人同样看好短期超跌的原料药,以及创新药相关的投资机会。本基金管理人始终坚守长期主义,坚持追求风险收益比,在自上而下对行业进行精选和配置的基础上,充分发挥投资和研究团队两方面的优势,自下而上深入研究相关标的,精选具有估值优势的优质公司进行布局。团队投资体系的效果得到了充分的体现,未来仍将一如既往,遵循投资框架和逻辑,争取为投资者创造价值。

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