二季报点评：富国中证工业4.0指数(LOF)C基金季度涨幅-2.34%

证券之星消息，日前富国中证工业4.0指数(LOF)C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.07亿元，季度净值涨幅为-2.34%。

从业绩表现来看，富国中证工业4.0指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-17.98%，在同类基金中排名1284/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-30.6%，成立以来的最大回撤为-47.07%。

从基金规模来看，富国中证工业4.0指数(LOF)C基金2024年二季度公布的基金规模为0.07亿元，较上一期规模812.03万元变化了-103.27万元，环比变化了-12.72%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.32%，无债券类资产，现金占净值比5.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.78%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为5.72%。

基金十大重仓股如下：

富国中证工业4.0指数(LOF)C现任基金经理为张圣贤。其中在任基金经理张圣贤已从业9年又49天，2021年12月7日正式接手管理富国中证工业4.0指数(LOF)C，任职期间累计回报为-34.97%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富国中证消费电子主题ETF（561100），季度净值涨幅为8.21%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：4月进入业绩发布期,24Q1全A净利润增速仍在探底,叠加美国通胀、就业数据强劲使得美联储降息预期一再推后,市场避险情绪增加。月中“新国九条”发布,大小风格迎来极致分化。月末,美国一季度经济呈现“滞涨”态势,降息预期推后下非美货币普遍贬值,而国内基本面较为稳健,人民币汇率抗跌走出独立行情,中国资产在全球的配置性价比和逻辑开始凸显,引发外资回流。业绩期进入尾声后,内资风险偏好抬升,合力推动沪指突破3100点。5月月中地产需求侧迎来“公积金贷款利率、商贷利率政策下限、购房首付比例下调”三支箭,叠加政府收储存量房等政策预期,催化以上游周期、金融地产为代表的地产链权重大涨,一举推动指数再上台阶。但另一方面,“风格跷跷板效应下”以TMT为代表的成长板块跌幅明显。预期驱动过后,市场演绎电风扇式的行业轮动格局,做多动能减弱,沪指月末回调至3100点以下。6月进入验证期,国内经济复苏再度放缓,PMI回落枯荣线以下、信用扩张疲软、经济“供强需弱”特征延续。另外,国内降息预期落空,叠加退市新规下监管处罚趋严,政策端收紧使得市场风险偏好大幅收缩。海外降息路径依然曲折,6月点阵图指引美联储年内降息次数由3月的三次降至一次。接连落空的预期验证放大悲观情绪,沪指连续调整至3000点以下。总体来看,2024年2季度上证综指下跌2.43%,沪深300下跌2.14%,创业板指下跌7.41%,中证500指数下跌6.5%。在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

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