二季报点评：国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C基金季度涨幅-7.54%

证券之星消息，日前国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为-7.54%。

从业绩表现来看，国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C基金过去一年净值涨幅为-19.5%，在同类基金中排名7/14，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-18.82%。而基金过去一年的最大回撤为-21.94%，成立以来的最大回撤为-21.94%。

从基金规模来看，国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C基金2024年二季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模93.28万元变化了179.85万元，环比变化了192.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比12.61%，债券占净值比5.4%，现金占净值比1.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.62%，第一大重仓股为北汽蓝谷（600733），持仓占比为6.24%。

基金十大重仓股如下：

国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C现任基金经理为曾辉。其中在任基金经理曾辉已从业0年又254天，2023年12月28日正式接手管理国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C，任职期间累计回报为-4.34%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)（016644），季度净值涨幅为0.73%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,股市方面,国内经济低于预期迭加典型房企还债危机的冲击,以及国外美元指数强势导致新兴市场资金流出,使得股市4月份高位震荡。虽然4月下旬开始美元走弱带动港股迎来一波明显上涨行情,也拉动A股同步较为微弱的上涨,但5月20日之后股市颓势尽显,沪深300连跌6周,个股下跌程度并不亚于1月份时的情况。本组合的权益部分,在2季度股市没有明显行情的背景下,前期还是较好把握了结构性的市场机会:4月份抓住了黄金有色的投资机会,5月份抓住了海运的投资机会,作为底仓的港股科技则在4-5月份持续表现亮眼。但是5月20日之后股市全面回落,我们首先是采取了转向防御性板块(如煤炭)但效果不佳,其次是市场持续的阴跌导致我们没有像1月份那样采取宏观风控来大幅降低权益仓位,第三是我们在5月中旬,基于极端超跌和深度安全边际策略买入房地产,随即因5月17日地产新政获得较好的收益,但是随后的快速回撤没有及时采取抛出-回收策略降低仓位。因为这三点原因,非常遗憾没有保住胜利果实,使得本组合的回撤超出预期。

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