二季报点评：博时专精特新主题混合A基金季度涨幅-7.94%

证券之星消息，日前博时专精特新主题混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.09亿元，季度净值涨幅为-7.94%。

从业绩表现来看，博时专精特新主题混合A基金过去一年净值涨幅为-24.55%，在同类基金中排名3303/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-33.77%，成立以来的最大回撤为-38.82%。

从基金规模来看，博时专精特新主题混合A基金2024年二季度公布的基金规模为2.09亿元，较上一期规模2.33亿元变化了-2430.07万元，环比变化了-10.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比76.76%，债券占净值比2.08%，现金占净值比21.23%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.59%，第一大重仓股为德明利（001309），持仓占比为1.36%。

基金十大重仓股如下：

博时专精特新主题混合A现任基金经理为郭晓林 刘玉强。其中在任基金经理郭晓林已从业8年又3天，2021年12月6日正式接手管理博时专精特新主题混合A，任职期间累计回报为-31.72%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,A股市场整体震荡下行,从风格上来看,红利类策略相对占优,大市值股票收益好于小市值股票。行业上,银行、公用事业、交通运输等高股息板块上涨,顺周期行业多数下跌。具体来看,进入4月份,由于对年报和一季报业绩的担忧,确定性更高的大盘红利类股票上涨,而其他小市值、成长股票均出现回调。在新国九条发布后,市场对小盘股可能的ST、退市等风险有所担忧,直到证监会对退市制度进行解释后得到缓解,此后市场风险偏好有所提升,成长股、小盘股反弹到5月下旬。本基金是旗帜鲜明的专精特新主题基金,大部分非现金资产都投资于工信部公示的专精特新“小巨人”名单中的上市企业。专精特新企业最大的特点是市值小,还处于培育阶段,所以其公司的业务稳定度相比成熟的大企业有一定差距,连带着在股票市场上的表现就是波动会比较大,在风险偏好低、追求确定性的市场环境下会面临一些挑战,当市场风险偏好回升时,又较为受益。专精特新小巨人企业的评选较为严格,是各细分行业的龙头,这些公司成长空间也较大,盈利能力较强,有一定的投资价值,同时这些公司机构覆盖相对较少,更利于获取超额收益。未来我们将继续坚持寻找核心竞争优势明显、公司治理结构较好、财务质量较高、估值相对合理的专精特新“小巨人”上市公司,争取获取超额收益率。

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