二季报点评：申万菱信创业板量化精选股票C基金季度涨幅-6.92%

证券之星消息，日前申万菱信创业板量化精选股票C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-6.92%。

从业绩表现来看，申万菱信创业板量化精选股票C基金过去一年净值涨幅为-20.92%，在同类基金中排名641/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-34.36%，成立以来的最大回撤为-58.09%。

从基金规模来看，申万菱信创业板量化精选股票C基金2024年二季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模146.47万元变化了-15.11万元，环比变化了-10.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.32%，无债券类资产，现金占净值比8.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.48%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为7.41%。

基金十大重仓股如下：

申万菱信创业板量化精选股票C现任基金经理为俞诚。其中在任基金经理俞诚已从业8年又233天，2020年10月29日正式接手管理申万菱信创业板量化精选股票C，任职期间累计回报为-43.06%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,沪深A股窄幅波动。报告期内,市场走势在修复过程中仍有反复,此外部分金融数据也呈现阶段性走弱趋势,市场情绪相对谨慎,TMT主题个股活跃性有所提升。宏观上看,海外地缘因素及人民币汇率压力对风险偏好形成一定的压制,与此同时,A股市场估值和交易指标回到相对较低水平,未来行情或有望在盈利企稳后逐步抬升。2024年二季度,上证综指下跌-2.43%,深证成份指数下跌-5.87%,沪深300指数下跌-2.14%,而中证500指数下跌-6.50%,中小100指数下跌-2.15%,创业板指数下跌-7.41%,显示大盘风格占优。本基金采用的量化模型仍然秉持兼具价值创造和价值回归的主要选股逻辑。未来,本基金将力争控制跟踪误差和偏离度在基金合同的允许范围内,努力提升基金风险收益比率。

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