二季报点评：华商量化优质精选混合基金季度涨幅-1.30%

证券之星消息，日前华商量化优质精选混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.18亿元，季度净值涨幅为-1.3%。

从业绩表现来看，华商量化优质精选混合基金过去一年净值涨幅为-13.08%，在同类基金中排名1401/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-26.94%，成立以来的最大回撤为-50.97%。

从基金规模来看，华商量化优质精选混合基金2024年二季度公布的基金规模为1.18亿元，较上一期规模1.22亿元变化了-377.76万元，环比变化了-3.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.06%，无债券类资产，现金占净值比7.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.97%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为3.17%。

基金十大重仓股如下：

华商量化优质精选混合现任基金经理为海洋。其中在任基金经理海洋已从业0年又200天，2024年1月3日正式接手管理华商量化优质精选混合，任职期间累计回报为-0.62%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年上半年,A股出现快速的风格轮动,市值因子出现明显的大小盘轮转,小市值风格在1-2月份出现明显的回撤,而市场的核心alpha风格主要集中在大盘价值以及红利风格,映射到板块上为金融,周期板块为主。在主题投资方面,一季度出现明显的AI投资的热潮,光模块,算力等产业链的alpha效应,逐步扩展到应用端的行业标的。在二季度随着整个地产政策的逐步推出,地产产业链也出现月度级别的超额收益效应。我们整体的投资配置以中大市值为主,减少小市值因子高波动给净值带来的影响,同时对于市场行业进行均衡配置的方案,防止行业快速轮动以及短期主题投资对于净值带来过大的波动风险。我们认为当前指数估值依然在一个合理偏低的位置,未来一段时间A股有望进入价值投资比较好的建仓时间点。随着逆周期政策的逐步加码,财政刺激大概率仍将保持积极,整个宏观经济的复苏态势,也会带来成长板块的结构性修复,整个市场情绪目前依然在一个中性状态,未来存在继续修复的空间。当前我们依然看好估值调整到位,未来有可能跟随经济复苏进行盈利上调的泛消费和泛科技板块,同时部分商品价格依然在一个景气向上趋势,有望映射到周期板块上市公司的财务报表中,我们在整个组合投资中也会对于这些成长和周期板块进行配置。我们会更加关注行业景气度的边际变化,通过量化策略增强的方式维护投资策略,以创造稳健收益为目的进行产品组合配置。

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