二季报点评：汇添富沪深300指数增强C基金季度涨幅0.50%

证券之星消息，日前汇添富沪深300指数增强C基金公布二季报，2024年二季度最新规模7.33亿元，季度净值涨幅为0.5%。

从业绩表现来看，汇添富沪深300指数增强C基金过去一年净值涨幅为-3.37%，在同类基金中排名44/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-18.32%，成立以来的最大回撤为-37.3%。

从基金规模来看，汇添富沪深300指数增强C基金2024年二季度公布的基金规模为7.33亿元，较上一期规模8.15亿元变化了-8167.05万元，环比变化了-10.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.74%，无债券类资产，现金占净值比6.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.15%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为5.21%。

基金十大重仓股如下：

汇添富沪深300指数增强C现任基金经理为许一尊，近期离任的基金经理为吴振翔。其中在任基金经理许一尊已从业8年又242天，2020年11月3日正式接手管理汇添富沪深300指数增强C，任职期间累计回报为-11.6%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富稳荣回报债券发起式A（018763），季度净值涨幅为1.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,中国经济经历了由复苏向稳态的转变,整体增速呈现边际放缓的趋势。从结构上看,主要显现以下特征:首先是生产强而需求较弱的格局仍在持续,生产端持续修复,而需求端增速低于预期;其次是内需与外需的不均衡,出口和制造业链条的增长速度较快,显示出较强的外部需求,国内消费需求的恢复则相对缓慢,加之房地产和基建投资增长乏力,对经济形成一定拖累;第三是量价的背离,经济总量显示出良好的恢复态势,但价格水平依然低迷,呈现出渐进式的恢复特征。政策方面,各项经济政策部署加快落地,特别是在房地产领域,政策调整从单一的供给端转向了供需两端的协同发力。财政政策方面,超长期特别国债启动发行,积极推进“两重”项目的投资建设,国债和专项债发行速度也有所加快;货币政策方面,央行继续通过公开市场操作,维持合理充裕的市场流动性,并通过一系列措施,包括下调首付比例、取消房贷利率下限、降低公积金贷款利率以及推出保障性住房再贷款方式等支持稳地产政策环境;产业政策方面,强调新质生产力的培育和发展,低空经济等新增长引擎受到重视。报告期内,大盘宽基指数及红利指数相对市场整体超额收益显著,中小市值风格震荡下跌。行业层面,公用事业、金融、能源等行业收益靠前,房地产、消费、医药等行业跌幅较大。风格上,整体呈现价值优于成长,大盘优于小盘,高质量优于低质量的特性。报告期内,沪深300指数宽幅震荡。量化选股因子方面,报告期内,价值、红利、质量、现金流类因子表现较好,短期交易类因子表现一般。整体而言,仍呈现出长期因子优于短期因子,基本面因子优于市场面因子,传统因子优于使用AI等新技术构造的因子的特点。本基金遵循量化组合投资原则,保持相对均衡的因子配置,结合风险控制模型控制组合相对基准在风格、行业、个股上的偏离,相对业绩基准实现了一定的超额收益。未来我们将继续保持对量化选股模型的迭代更新,提高对市场风格变化的应对能力,提升超额收益的稳定性。本产品对标的沪深300指数是A股市场的代表性宽基指数,具有鲜明的大盘平衡风格,具有极高的宏观经济代表性,有望受益于国内宏观经济的整体性复苏,同时,大盘指数具有估值合理,风格稳健的特点,长期看具有较高的配置价值。

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