二季报点评：华商均衡30基金季度涨幅-8.60%

证券之星消息，日前华商均衡30基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.57亿元，季度净值涨幅为-8.6%。

从业绩表现来看，华商均衡30基金过去一年净值涨幅为-26.01%，在同类基金中排名3275/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-30.66%，成立以来的最大回撤为-41.36%。

从基金规模来看，华商均衡30基金2024年二季度公布的基金规模为1.57亿元，较上一期规模1.78亿元变化了-2108.99万元，环比变化了-11.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.85%，无债券类资产，现金占净值比8.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.71%，第一大重仓股为特锐德（300001），持仓占比为4.53%。

基金十大重仓股如下：

华商均衡30现任基金经理为陈恒。其中在任基金经理陈恒已从业6年又362天，2023年12月29日正式接手管理华商均衡30，任职期间累计回报为-11.62%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：市场经历二、三月份的反弹后二季度再次进入调整期。本组合在市场震荡中坚持以中长期成长为矛,合理估值为盾,结合市场热力图,精选个股,把握时机。行业配置方面,本产品战略性加仓了出行链,特别是航空类公司。我国政府对于部分国家的144小时过境免签政策带来了海外游客的快速增加,预计随着国际航线的逐步恢复与暑期航运的到来,航空公司的经营状况会进一步转好。另一方面,由于飞行器生产的产业链不够顺畅,未来几年飞行器的供给增速受到了较大限制。同时,成本端的航油价格与人民币汇率有望同比得到改善。因此,航空类公司的盈利改善程度可能存在较大的预期差,我们将出行链作为重点方向进行了配置。除此之外,我们依然保持对电网设备与工业金属的乐观看法。二季度,我们对增加了对市值风格的考量权重,置换了部分性价比转弱的小市值公司标的,避免暴露过多的市值因子风险敞口。全年来看,经济整体中速运行,高质量发展处于攻坚期。新旧能源如何再平衡、新兴消费供给与时代的新需求如何匹配、安全与可持续性发展如何统筹等等都酝酿着不少的投资机会。我们继续关注电网投资和配合能源结构调整的新基建投资。从海内外交流的角度,看好产品的海外需求刚性大,当地运营团队强的公司;Chinatravel成为视频流量密码,筛选变现渠道受益公司。从科技映射的角度,人工智能仍是主线,关注AI手机换机潮的来临及其机会;人形机器人的突破也值得期待。从全球流动性角度,等待美联储降息节奏。对金铜铝等全球定价的大品种金属保持相对乐观。我们密切跟踪经济指标与政策方向,判断经济走向与产业动态,在投资上坚持组合配置,行业搭配,严格管理个股风险敞口,力求更小回撤,让投资收益长期稳健增长。

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