二季报点评：恒越成长精选混合C基金季度涨幅-3.71%

证券之星消息，日前恒越成长精选混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.92亿元，季度净值涨幅为-3.71%。

从业绩表现来看，恒越成长精选混合C基金过去一年净值涨幅为-24.11%，在同类基金中排名2964/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-44.68%，成立以来的最大回撤为-65.21%。

从基金规模来看，恒越成长精选混合C基金2024年二季度公布的基金规模为1.92亿元，较上一期规模2.15亿元变化了-2277.28万元，环比变化了-10.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.51%，无债券类资产，现金占净值比10.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.53%，第一大重仓股为天孚通信（300394），持仓占比为7.16%。

基金十大重仓股如下：

恒越成长精选混合C现任基金经理为廖明兵，本季度增聘基金经理廖明兵，近期离任的基金经理为陈思远。其中在任基金经理廖明兵已从业3年又176天，2024年4月3日正式接手管理恒越成长精选混合C，任职期间累计回报为-4.37%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,国内经济整体疲弱,但政策刺激持续发力。具体来看,地产投资继续深度拖累经济,地产新政虽然对商品房销售有一定提振,但行业拐点尚未确立、房企资产负债表修复有限,全行业拿地和投资信心仍然低迷。财政发力存在滞后效应,二季度政府债加快发行但实物工作量尚未跟上,基建投资增速明显下滑。结构亮点主要在出口链和制造业投资,出口受益于海外补库需求叠加低基数效应,制造业投资受益于设备更新政策等,表现相对较好。二季度,海外核心矛盾仍是美联储降息路径,此外政治风险重要性愈发凸显。全球经济韧性仍在,通胀水平趋于下降但存在反复风险,不同经济体之间货币政策分化,欧央行为代表的部分发达经济体已开启降息,美联储降息预期延后,6月点阵图暗示年内可能只有1次降息。美国大选走势的不确定性较大,将会影响其未来政策主张以及全球政经格局,对全球资产价格的影响加大。二季度,权益市场受宏观预期波动影响先扬后抑,万得全A指数总体下跌5%。分行业看,具备一定防御属性的银行、电力、交运、煤炭等取得正收益,社服、传媒、商贸、计算机等跌幅较大。操作上,基于对行业景气度、个股业绩和估值的判断,本基金减少了对出口链和食品饮料的配置,进一步增加了对有色和AI算力的配置,效果总体良好。展望未来,本基金将坚持自上而下和自下而上相结合的方法,筛选景气上行的行业,例如AI、有色、电网、轨交、教育等,从中选择业绩和估值匹配的个股,力争为投资人持续创造价值。

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