二季报点评：光大瑞和混合C基金季度涨幅0.63%

证券之星消息，日前光大瑞和混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.09亿元，季度净值涨幅为0.63%。

从业绩表现来看，光大瑞和混合C基金过去一年净值涨幅为-14.06%，在同类基金中排名1468/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-31.06%，成立以来的最大回撤为-44.8%。

从基金规模来看，光大瑞和混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.09亿元，较上一期规模945.53万元变化了-55.58万元，环比变化了-5.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.49%，无债券类资产，现金占净值比18.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.87%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为5.48%。

基金十大重仓股如下：

光大瑞和混合C现任基金经理为王明旭。其中在任基金经理王明旭已从业2年又349天，2021年8月7日正式接手管理光大瑞和混合C，任职期间累计回报为-17.31%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为光大保德信国企改革股票A（001047），季度净值涨幅为4.12%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度A股市场震荡微跌,风格分化依然明显,银行、公用事业、煤炭、交运等价值板块涨幅居前,同时电子、通信等成长板块表现也不错;传媒、零售、社会服务、计算机等板块跌幅较大。如一季度策略所述,时代背景和逻辑因素利好价值方向,其长期投资价值应该给予重视,因此本基金二季度对前述方向的优质标的给予适当关注。同时,从周期的角度适度参与了工程机械和猪肉板块,并考虑到景气度的因素,在新能源和汽车方面作了调整。在成长方向中,我们对AI(尤其是算力方向)较为关注。之前市场对算力较为谨慎的预期逐渐得到纠正,由于大模型仍在快速迭代,巨头之间竞争激烈,算力需求或仍呈现一定持续性,因此报告期末我们仍然适当持有相关优质标的。新能源的走势低于我们之前的预期,与之相对,电网板块的表现较强。二者的差异反映出电源投资和电网投资的景气度相对强弱,或许这种变化是长期的。电网投资正处于国内外共振阶段,国内特高压和出海两个方向都不错。新能源板块仍处于产能出清的过程中,未来的需求增速和企业的竞争优势并不容易看清,选股需要非常谨慎,我们看好一些竞争优势清晰的龙头和需求增速较高的个股。当前市场风格对成长和小市值不利,但由于这类公司数量非常多,分布于各个行业,其中应该有机会可挖掘,选股的标准是成长逻辑好、景气度高、估值偏低,或许这样的公司具备更好的长期投资价值。

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