二季报点评：太平丰和一年定开债券发起式基金季度涨幅0.71%

证券之星消息，日前太平丰和一年定开债券发起式基金公布二季报，2024年二季度最新规模52.99亿元，季度净值涨幅为0.71%。

从业绩表现来看，太平丰和一年定开债券发起式基金过去一年净值涨幅为-3.67%，在同类基金中排名837/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-7.74%，成立以来的最大回撤为-9.46%。

从基金规模来看，太平丰和一年定开债券发起式基金2024年二季度公布的基金规模为52.99亿元，较上一期规模52.62亿元变化了3717.53万元，环比变化了0.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比16.12%，债券占净值比121.59%，现金占净值比0.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.78%，第一大重仓股为中国太保（601601），持仓占比为1.31%。

基金十大重仓股如下：

太平丰和一年定开债券发起式现任基金经理为陈晓 赵超。其中在任基金经理陈晓已从业10年又22天，2020年9月17日正式接手管理太平丰和一年定开债券发起式，任职期间累计回报为-3.05%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为太平睿庆混合A（014053），季度净值涨幅为1.67%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年一季度我国经济数据呈现企稳改善趋势,3月制造业PMI为50.8%(前值49.1%),延续了1-2月的环比改善。在此背景下此前中央经济工作会议及政府工作报告指出的社会预期偏弱问题正处于调整修复过程中;但另一方面,受国内外政治经济等各项因素扰动,在前期指数持续上行一段时间后仍对投资者风险偏好带来一定影响。结构上看,出口和基建是主要驱动力,生活性服务业景气度和地产依然偏弱。两会确定了比较积极的广义赤字水平,财政、基建、消费等政策加快推进,通胀企稳概率较大,经济阶段性改善仍将延续。股票市场一季度先抑后扬,上证指数、沪深300年初至今实现正收益,大盘表现好于小盘。一季度后半段有色金属板块在黄金大涨的带动下涨幅明显。科技板块中AI相关也有所表现但前期跌幅较多,汽车板块受益于政策以及新车上市市场关注度较高。债券市场一季度表现强劲,尤其超长端利率债收益率下行幅度明显。两会将全年经济增长目标定在5%左右,赤字率3%配合3.8万亿专项债加上1万亿长期特别国债,财政整体稳健。由于一季度整体债券供给偏少,叠加市场整体风险偏好较低,银行保险机构对于债券需求强劲,货币政策宽松,配置压力和交易盘共同推动收益率曲线整体下行。二季度债市存在一些中短期扰动因素:一是特别国债二季度带来供给压力;二是经济阶段性改善;三是地产政策的优化调整。报告期内,本基金债券部分根据市场变化灵活调整组合久期和杠杆,继续重点布局高等级信用债和金融债,保持较高的组合久期和杠杆率,阶段性参与中长期久期利率债的交易机会,力争获得资本利得收益。可转债方面,逐步降低转债仓位,并持续控制溢价率和绝对价格,继续降低组合波动率和下行风险。权益部分仍保持稳中求进、精选个股的风格,本报告期重视顺周期板块的投资机会,精选优质赛道,提高组合收益确定性,力争为投资人取得长期超额回报。

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