二季报点评：湘财长泽灵活配置混合C基金季度涨幅1.02%

证券之星消息，日前湘财长泽灵活配置混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.96亿元，季度净值涨幅为1.02%。

从业绩表现来看，湘财长泽灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为-12.86%，在同类基金中排名1181/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-22.78%，成立以来的最大回撤为-25.52%。

从基金规模来看，湘财长泽灵活配置混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.96亿元，较上一期规模1.42亿元变化了-4674.09万元，环比变化了-32.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比67.85%，债券占净值比1.93%，现金占净值比15.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.24%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为4.87%。

基金十大重仓股如下：

湘财长泽灵活配置混合C现任基金经理为徐亦达。其中在任基金经理徐亦达已从业4年又70天，2021年3月26日正式接手管理湘财长泽灵活配置混合C，任职期间累计回报为29.85%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为湘财医药健康混合A（019958），季度净值涨幅为3.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度以来,国内经济处于修复进程中,经济数据分化,叠加海外降息预期不断延后,地缘冲突持续恶化,多重因素影响下,权益市场延续宽幅震荡走势,热点缺乏持续性。季度初,由于经济数据和上市公司业绩披露期存在不确定因素,结合美国通胀数据反复,市场延续前期震荡走势。随着新“国九条”的落地,市场风险偏好提升,风格轮动阶段性放缓,市场重新聚焦红利与核心资产,开始企稳上行。5月过后,随着信贷数据的披露,仍然反映出国内需求不足的情况,同时在海外贸易政策收紧、地区冲突等因素冲击下,市场再次出现明显调整。二季度高股息、资源和电力板块表现亮眼,部分出海的家电及商用车等行业关注度较高,而科技成长板块波动较大。在这样的市场环境下,本基金管理人坚持追求风险调整后收益最优化的投资理念,坚持寻找较高确定性收益的投资机会,自上而下进行行业景气度考察和行业间比较,自下而上结合价值与成长,继续配置中短期受益国内宏观经济与市场信心修复、长期符合国家高质量发展要求的方向,同时持续关注海内外科技变革最新进展。产品继续配置大金融、电子、计算机、有色、机械等行业,风格偏大盘、偏均衡,在持续震荡的市场环境下表现较为稳健。下阶段,本基金管理人继续坚持以国内中期经济修复、长期高质量发展为主线的投资结构,积极寻找和配置符合国内政策导向、顺应产业发展趋势、具备穿越宏观周期潜力的较低风险、较高确定性和成长性个股。具体方向上,本基金管理人认为高端制造、数字经济、可选消费、现代服务业和上游资源等方向有较多值得配置的机会。另外主题上,本基金管理人持续关注长期逻辑符合国家“碳中和”战略、国家大安全战略的上市公司投资机会。本基金管理人始终坚守长期主义,坚持追求风险收益比,在自上而下对行业进行精选和配置的基础上,充分发挥投资和研究团队两方面的优势,自下而上深入研究相关标的,精选具有估值优势的优质公司进行布局。团队投资体系的效果得到了充分的体现,未来仍将一如既往,遵循投资框架和逻辑,争取为投资者创造价值。

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