二季报点评：浦银安盛稳健丰利债券C基金季度涨幅1.15%

证券之星消息，日前浦银安盛稳健丰利债券C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.18亿元，季度净值涨幅为1.15%。

从业绩表现来看，浦银安盛稳健丰利债券C基金过去一年净值涨幅为0.7%，在同类基金中排名454/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-2.13%，成立以来的最大回撤为-2.39%。

从基金规模来看，浦银安盛稳健丰利债券C基金2024年二季度公布的基金规模为0.18亿元，较上一期规模3475.34万元变化了-1656.13万元，环比变化了-47.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比12.16%，债券占净值比86.7%，现金占净值比1.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.43%，第一大重仓股为中国海洋石油（00883），持仓占比为1.3%。

基金十大重仓股如下：

浦银安盛稳健丰利债券C现任基金经理为李羿 郑双超 杨鑫。其中在任基金经理李羿已从业9年又312天，2021年2月2日正式接手管理浦银安盛稳健丰利债券C，任职期间累计回报为2.48%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浦银中债3-5年农发债指数C（006960），季度净值涨幅为1.67%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国内经济:二季度,4月份PMI为50.4,5-6月份均为49.5,再次进入收缩区间。反映出3月份的转正并没有持续性,新订单减弱,库存累计,短期又进入了被动补库存的阶段。国内政策:多个城市继续放松房地产政策,不过MLF和5年以上的LPR利率都没有下调,整体房地产数据依然疲弱。货币政策:维持宽松。隔夜保持在1.8-2.0%之间,资金宽松的确定性很高。美联储:6月美国新增非农就业人数高于预期,但前两个月数据被下调,失业率升至4.1%。美国年内降息2次的预期再次升温,不过美国经济和通胀的韧性都很强,今年年初的降息预期时点,从最早的3月,推迟到9月。国内债市:除4月底快速调整外,债券收益率趋势性下行。30年活跃券一度再次逼近2.40%,但长债受到央行喊话和准备借贷做空的影响,下行幅度受到抑制。资金转而选择10年以内的期限作为进攻方向,5-7年期限的表现最佳。季度内,1/3/5/10年的国债收益率分别下行18/24/22/8bp,1/3/5/10年的国开债收益率分别下行18/24/24/12bp,1/2/3年的AAA中票收益率分别下行34/31/35bp,1/2/3年的商金债收益率分别下行28/26/33bp,1/2/3年的二级资本债收益率分别下行37/34/38bp。国内股市:震荡下跌。上证指数在5月下旬之前是走强的,最高冲到3174点,5月下旬之后持续走弱。小盘股受到国9条等一系列严监管政策的影响,走势显著弱于大盘。沪深300/中证1000/wind全A/中证转债的季度涨幅分别为-2.14%/-10.02%/-5.32%/+0.75%。期间,煤炭/石油/公用事业等高股息的行业表现出色;黄金等有色金属在4月跟随国际大宗商品走强,随后持续调整;出海链在4-5月份的年报季报期间表现较好;AI的CPO/PCB/苹果链,有业绩支撑的大票表现良好,趋势新高。总体来看,二季度基本面延续偏弱,机构的债券配置压力依然较大。但央行通过喊话指导、债券借贷、设定7D正逆回购的利率区间,来抑制长债的下行速度。但一方面基本面的弱势延续;另一方面年末美联储如果降息,也会打开央行的利率空间,国内债券利率的中枢是下行的,调整或是较好的配置机会。股市方面,成交量持续萎缩,预计未来避险资产仍会有超额收益,关注调整过程中的反弹机会。运作期内,债券配置以信用债为主。权益保持了中性的仓位,超配了高股息/资源/出海链行业,力争实现净值的稳健增长。

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