二季报点评：摩根慧见两年持有期混合基金季度涨幅3.01%

证券之星消息，日前摩根慧见两年持有期混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模10.5亿元，季度净值涨幅为3.01%。

从业绩表现来看，摩根慧见两年持有期混合基金过去一年净值涨幅为-7.6%，在同类基金中排名707/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-19.7%，成立以来的最大回撤为-53.95%。

从基金规模来看，摩根慧见两年持有期混合基金2024年二季度公布的基金规模为10.5亿元，较上一期规模10.52亿元变化了-231.93万元，环比变化了-0.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.04%，无债券类资产，现金占净值比9.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.1%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为7.92%。

基金十大重仓股如下：

摩根慧见两年持有期混合现任基金经理为李德辉。其中在任基金经理李德辉已从业7年又247天，2020年9月17日正式接手管理摩根慧见两年持有期混合，任职期间累计回报为-30.36%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为摩根慧享成长混合A（015357），季度净值涨幅为4.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度市场震荡略有下行,沪深300指数下跌2.14%,创业板指下跌7.41%,本基金二季度取得正收益,跑赢指数。组合操作:维持资源品、电力、锂电池的持仓,小幅增加科技仓位,减持了消费医药持仓,取得较好效果。回顾上半年各板块走势,价值方向(如银行、电力、煤炭、家电等)取得较好正收益,成长方向仅AI算力有较好收益,其余如计算机、传媒、医药、电力设备等表现较差,顺周期的消费、地产也表现较弱。站在当下时点,我们认为乐观因素逐步变多,A股估值较低(沪深300动态PE11xPE左右)、A股的分红比例显著提升、不少行业基本面较强(如科技和出口制造等)。我们看好科技、锂电、出海、资源及公用事业等行业机会。科技:人工智能(AI)技术发展迅速,大模型能力快速提升,AI算力投资持续加大,AI手机有望今明年推出,促进换机和AI应用普及,看好算力和手机供应链的机会。锂电:新能源车和储能需求较好,电池环节竞争壁垒高,龙头公司盈利能力强,估值性价比高。出海:今年很多行业出口需求较好,如家电、造船、工程机械、汽车等,短期市场担心海外提高关税的风险,但是中国企业竞争优势强,有望消化该风险,长期仍积极看好中国企业出海机会。资源品:铜、石油、煤炭等资源品供给缺乏弹性,需求平稳,资源品价格长期维持高位,ROE和分红水平较高。公用事业:水电盈利能力稳定,抗风险能力强,ROE较高,现金流好。短期我们下调对医药行业的乐观看法,虽然人口老龄化长期需求仍在,但是短期基本面较弱。我们会动态评估各行业景气度变化,合理调整组合行业配置,精选优质个股,争取在未来持续获得超额收益。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。