二季报点评：汇添富均衡精选六个月持有混合C基金季度涨幅1.47%

证券之星消息，日前汇添富均衡精选六个月持有混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为1.47%。

从业绩表现来看，汇添富均衡精选六个月持有混合C基金过去一年净值涨幅为-11.24%，在同类基金中排名1203/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-26.04%，成立以来的最大回撤为-39.28%。

从基金规模来看，汇添富均衡精选六个月持有混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模1052.02万元变化了-43.86万元，环比变化了-4.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.14%，无债券类资产，现金占净值比15.16%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.1%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为5.54%。

基金十大重仓股如下：

汇添富均衡精选六个月持有混合C现任基金经理为卞正。其中在任基金经理卞正已从业2年又151天，2023年6月14日正式接手管理汇添富均衡精选六个月持有混合C，任职期间累计回报为-10.83%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富均衡精选六个月持有混合A（011681），季度净值涨幅为1.6%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,A股三大股指表现一般,上证综指下跌2.43%、深证成指下跌5.87%、创业板指下跌7.41%。板块表现上,公用事业、银行、煤炭等红利类资产涨幅居前,二季度板块涨幅为正。H股在二季度表现较好,恒生指数上涨7.12%。报告期内,本基金组合市值分布均衡,板块分布也较为均衡。本基金将严格按照契约基准,按基准指数的行业分布、市场分布(A/H)进行配置,在行业和市场中选择阶段性超配或低配,但不做大的板块或市场偏离,并定期对组合中的资产配比再平衡,以保持资产分配符合基准目标。报告期内,消费电子板块在二季度表现亮眼,本基金持仓的相关个股录得较高涨幅,医药等板块呈现较大的回撤,对组合净值有所拖累。报告期内,本基金继续优化组合结构,精选个股,做出了一定的调整,对个股的质量因子要求进一步提高,减持了部分当期估值较高、远期成长较为不确定的个股。今年以来,我们继续深入企业一线调研,在宏观经济环境有不确定的背景下,企业仍然有积极的成长空间和机会。三个方向尤其值得重视:第一是新能源后平价时代的机遇。经过头部企业长年的技术创新,叠加上游资源价格恢复理性,当前动力电池、储能电池和光伏组件的成本都有明显下降,与传统能源达到平价后,下游需求有望进一步爆发。第二是AI泛化后的硬件市场,我们认为AIGC将带来很多硬件创新,如AI耳机、MR眼镜、AI手机、AIPC、AI音箱等行业升级方向,将带来消费电子及上游半导体产业链新一轮的增长驱动。第三是高质量出海市场,去年国内新三样出口破万亿,今年我们将持续看到一些中国企业更加高质量地出海,包括医疗设备、创新药BD、新消费、商业航空、低空飞行等多个领域,我们有机会看到从零到一的机会。二季度,本基金操作较少,板块持仓比例稳定,主要在各个板块中精选调整个股持仓。目前组合在行业分布上以将行业分成金融周期、高端制造、大消费、医药、TMT五个大行业板块,根据基准行业配置进行超低配配置,相对看好医药、TMT和高端制造中优质公司的长期成长机会。

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