二季报点评：博时恒悦6个月持有混合C基金季度涨幅1.08%

证券之星消息，日前博时恒悦6个月持有混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为1.08%。

从业绩表现来看，博时恒悦6个月持有混合C基金过去一年净值涨幅为-2.4%，在同类基金中排名955/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-9.36%，成立以来的最大回撤为-14.59%。

从基金规模来看，博时恒悦6个月持有混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模1535.84万元变化了-14.74万元，环比变化了-0.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比18.23%，债券占净值比104.94%，现金占净值比2.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.79%，第一大重仓股为中国海油（600938），持仓占比为2.06%。

基金十大重仓股如下：

博时恒悦6个月持有混合C现任基金经理为杜文歌 李重阳，近期离任的基金经理为陈鹏扬。其中在任基金经理杜文歌已从业1年又171天，2023年2月1日正式接手管理博时恒悦6个月持有混合C，任职期间累计回报为-5.02%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时恒悦6个月持有混合A（011527），季度净值涨幅为1.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：债券方面:上半年债市虽经历了两次回调,但整体看各品种各期限均以下行为主。展望下半年,经济的内生动能和微观主体活力仍有待强化,从特别国债及地方政府债的发行看,并没有观察到中央政府有效的加杠杆动作,因此经济缺乏向上的弹性。债市面临的大环境仍是融资需求弱导致欠配压力大,债市的大方向并没有改变,唯一的不确定性则是央行的态度。组合继续以票息策略为主,提高久期暴露的同时更加强调用仓位来灵活应对市场变化。权益方面:资产端,国内社融数据显示,当前仍处于居民部门、企业部门去杠杆的环境中,经济增长动力在地产之后需要新的引擎,土地财政转型期,地方政府部门加杠杆空间也受限于此,因此经济企稳但向上弹性不足,全社会的平均回报率在等待一次科技进步的拉动;负债端,美国经济韧性、强势美元及不断推迟的降息预期使得新兴市场资金流入也面临着挑战;在这个内外部背景下,我们控制仓位,且更倾向于选择估值偏低,可以产生自由现金流的行业方向,而这一方向主要表现为,它在产业链环节中格局相对上下游更为集中,具备更高议价能力,它们的变化不仅表现在基本面,或有可能进一步表现为估值体系,市场给予确定性资产一定溢价,主要方向为能源端,包含石油、煤炭、电力,以及交运、有色。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。