二季报点评：格林研究优选混合C基金季度涨幅-7.35%

证券之星消息，日前格林研究优选混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.3亿元，季度净值涨幅为-7.35%。

从业绩表现来看，格林研究优选混合C基金过去一年净值涨幅为-14.91%，在同类基金中排名1795/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-21.73%，成立以来的最大回撤为-33.17%。

从基金规模来看，格林研究优选混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.3亿元，较上一期规模1700.0万元变化了1307.13万元，环比变化了76.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.35%，无债券类资产，现金占净值比16.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.5%，第一大重仓股为海大集团（002311），持仓占比为9.23%。

基金十大重仓股如下：

格林研究优选混合C现任基金经理为李会忠 刘冬。其中在任基金经理李会忠已从业9年又122天，2021年8月19日正式接手管理格林研究优选混合C，任职期间累计回报为-26.35%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度总体宏观经济仍然处于弱修复的状态,从已公布的主要细分经济指标来看,好坏参半,总体还是偏弱一些,比如,工业增加值、固定资产投资、房地产投资、社融等数据仍然处于弱势当中,社会消费品、出口数据等相对稳定;地产救市方面的政策出台比较积极,地产销量数据尚没有明显改善,还需要一定的时间进一步观察,如此多的支持政策,大方向上应该能缓解地产基本面进一步回落的风险;比较好的一面是通胀数据CPI、PPI有环比改善的迹象,有利于缓解经济的通缩压力。二季度A股市场以震荡下跌为主,市场风格演绎非常极致。传统行业大市值公司股价相对稳健,但很多成长领域的中小市值公司股价跌幅非常大,资金抱团现象比较严重。这在一定程度上反映了宏观经济弱修复的环境下,市场资金更加看重“安全性”,比如,股东属性、财务数据(尤其是现金流回收的安全性)、公司所处行业的竞争壁垒、股息率等。而很多成长领域的公司,却被市场资金放大了未来的不确定性,股价下跌较大,有不少被错杀的优质成长类公司值得重点关注。由于资金聚焦在少部分大市值公司,使这类公司的投资性价比逐步降低,因此,本产品在操作上,适度兑现了部分特高压持仓的浮盈。但是,本基金并未急于净加仓,让仓位自然降了一些,以在市场风格极致演绎下减轻组合净值过大波动压力。同时,从持仓结构上来看,本基金还是以医药、制造、消费为主,辅助部分TMT标的,风格上以成长类为主,这些领域的不少公司已经跌幅过大,市场资金对其的悲观情绪已经超越了基本面的变化,有一些错杀的优质标的,其中长期投资性价比在逐步增加。

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