二季报点评：国泰量化收益灵活配置混合C基金季度涨幅-2.73%

证券之星消息，日前国泰量化收益灵活配置混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.09亿元，季度净值涨幅为-2.73%。

从业绩表现来看，国泰量化收益灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为-16.2%，在同类基金中排名1413/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-27.06%，成立以来的最大回撤为-44.91%。

从基金规模来看，国泰量化收益灵活配置混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.09亿元，较上一期规模34.73万元变化了833.35万元，环比变化了2399.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.84%，债券占净值比1.56%，现金占净值比7.05%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.58%，第一大重仓股为理工能科（002322），持仓占比为1.52%。

基金十大重仓股如下：

国泰量化收益灵活配置混合C现任基金经理为梁杏 吴可凡。其中在任基金经理梁杏已从业8年又45天，2021年4月9日正式接手管理国泰量化收益灵活配置混合C，任职期间累计回报为-34.17%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰富时中国国企开放共赢ETF（517090），季度净值涨幅为6.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,基本面渐显疲态,新房销售难企稳、基建实物工作量落地慢、制造业PMI回落到荣枯线下、消费持续不及预期,仅有出口项维持韧性,疲弱的基本面持续压制市场的表现,尽管4月下旬-5月中旬,地产供给端收储+需求端放宽给了市场较强的政策预期,但从落地效果看并没有带来房价和一二手房销售的实质性改善,政策落地后资金很快兑现。风险偏好的回落则是指数调整的另一个原因,4月、6月小微盘的两次加速下行给市场风险偏好造成了较大的冲击,前一次是“新国九条”出台,后一次是退市担忧,本质是监管收严下小微盘股的“壳价值”受到冲击。二季度我们在配置风格上维持较为均衡的投资策略。

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