二季报点评：诺德兴远优选一年持有混合基金季度涨幅-0.85%

证券之星消息，日前诺德兴远优选一年持有混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.21亿元，季度净值涨幅为-0.85%。

从业绩表现来看，诺德兴远优选一年持有混合基金过去一年净值涨幅为-9.36%，在同类基金中排名45/54，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-4.6%。而基金过去一年的最大回撤为-17.81%，成立以来的最大回撤为-33.43%。

从基金规模来看，诺德兴远优选一年持有混合基金2024年二季度公布的基金规模为1.21亿元，较上一期规模1.27亿元变化了-566.19万元，环比变化了-4.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比68.99%，债券占净值比1.75%，现金占净值比45.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.26%，第一大重仓股为桐昆股份（601233），持仓占比为3.5%。

基金十大重仓股如下：

诺德兴远优选一年持有混合现任基金经理为郝旭东。其中在任基金经理郝旭东已从业9年又13天，2021年6月1日正式接手管理诺德兴远优选一年持有混合，任职期间累计回报为-28.02%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年上半年,受国内外复杂政治经济形势影响,市场波动较大,国内权益市场主流指数涨跌互现。其中,沪深300指数上涨0.89%、创业板指数下跌10.99%、中证500指数下跌8.96%、中证红利指数上涨7.75%。行业指数表现也各有不同,按申万一级行业划分,涨跌幅排名居于前三的银行、煤炭、公用事业板块分别上涨17.02%、11.96%、11.76%,而后三名的综合、计算机、商贸零售板块则分别下跌33.34%、24.88%、24.59%。整体来看,红利等防守性板块具备一定的超额收益。进入二季度以来,在各项政策的催化扶持下,新房二手房交易较前期冰点均有所回升,考虑到地产行业下行斜率已有所放缓,后续地产行业对整体经济的负向影响或逐步减弱。当前货币政策仍维持相对稳健宽松的态势,价格上CPI指数与PPI指数尚未见到明显回升,工业生产整体稳定,消费出行等数据温和回升,实体经济在地产行业下行的压力下展现了较强的韧性。5月份以来,尽管PMI数据显示制造业景气水平较前期略有回落,但预计后续伴随着优化经商环境、畅通融资渠道等相关政策的接续发力,制造业生产经营有望重回扩张区间。在当前位置上,基于前期市场的大规模下跌已经消化了一部分悲观预期,市场多数股票估值目前仍处历史较低位置,我们认为全年维度市场仍然是可为的,后续将综合衡量基本面变化趋势及估值水平,积极调整持仓品种,把握市场上涨机会。报告期内,本基金仍保持均衡配置、精选个股的总体策略,基金仓位较为灵活,择机进行了仓位调整。在投资配置上,本基金仍以经营相对稳定、业绩确定性较高的个股作为底仓,增配红利、科技、制造、医药等部分行业个股,同时注重估值水平和个股流动性因素。全年来看,我们认为,当前位置风险的释放较为充分,今年整体上对市场仍持较为积极的态度。同时对新质生产力、医药消费以及部分周期反转板块将保持积极关注,未来将根据行业趋势陆续加大配置,主线仍以较高增长的细分行业和个股挖掘为主,力争在合理控制风险的基础上获取超额收益。展望未来,本基金将主要关注以下几方面的投资机会,一是伴随经济进入稳定增长阶段,前期盈利和估值受到压制的部分顺周期板块,此类标的或将获得业绩增长及估值修复的双重收益;二是前期跌幅较大,估值回落到合理偏低,而行业景气有望在2024年下半年迎来反转的部分细分行业股票,如高端制造、医药等。另外,我们对科技行业也抱有较为积极的态度,科技股崛起的基础仍为产业崛起,而科技制造是当前国内经济发展的一个重点,长期受到政策支持,也在很多领域实现了从技术到市场的突破。我们在科技行业的研究中,将重点关注公司的产品和核心技术,适当忽视短期事件造成的影响,同时视不同产品生命周期和渗透率给予其不同的估值定价。本基金将持续重点关注先进制造、机器人、人工智能等领域的投资机会。在投资策略上,本基金仍力求以合理的价格买入,力争获取确定性收益。在选股策略上,本基金将始终坚持业绩增长与股价匹配的原则精选个股,秉持绝对收益投资理念,坚持以合理的价格买入,力争获取确定性收益。

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