二季报点评：申万菱信乐道三年持有期混合基金季度涨幅-10.21%

证券之星消息，日前申万菱信乐道三年持有期混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.37亿元，季度净值涨幅为-10.21%。

从业绩表现来看，申万菱信乐道三年持有期混合基金过去一年净值涨幅为-28.35%，在同类基金中排名3515/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-31.43%，成立以来的最大回撤为-47.71%。

从基金规模来看，申万菱信乐道三年持有期混合基金2024年二季度公布的基金规模为2.37亿元，较上一期规模2.88亿元变化了-5060.36万元，环比变化了-17.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.28%，无债券类资产，现金占净值比24.99%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.0%，第一大重仓股为达梦数据（688692），持仓占比为5.16%。

基金十大重仓股如下：

申万菱信乐道三年持有期混合现任基金经理为付娟 梁国柱。其中在任基金经理付娟已从业11年又359天，2021年6月10日正式接手管理申万菱信乐道三年持有期混合，任职期间累计回报为-31.03%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万菱信新经济混合（310358），季度净值涨幅为0.32%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金目前持续聚焦科技成长赛道,在二季度红利和成长风格分裂的大背景下,成长赛道大部分板块依然承受较大压力,导致净值出现回撤,在此对于基金净值的回撤表示歉意。我们依然认为在当前时点或已进入较好的性价比区间,且第三季度或成为成长主线的重要时刻。在二季度我们调整中小市值标的的仓位,同时依然聚焦科技方向,其中以计算机、电子半导体为核心。我们认为三季度或是成长主线的重要时刻,是因为我们看到诸多向好的产业细节:计算机板块受政府财政支出影响,前两年基本面平淡;但是随着地产政策出台、财政加杠杆后,尤其是数字基建成为未来趋势;同时板块营收、扣非净利润、现金流超预期改善。对于电子板块也是如此,代表消费电子景气度的手机出货量持续增长、半导体方面国家三期基金成立。从板块上看,关注计算机、电子为代表的TMT板块。三季度我们关注科技板块的表现,一方面如果Q2经营情况超预期,则科技板块有望迎来环比提升;若Q2业绩依然弱复苏状态,等待财政加杠杆,或对板块形成一定提振,同时年末有望受益于估值切换行情。

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