二季报点评：富国天恒混合C基金季度涨幅4.70%

证券之星消息，日前富国天恒混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.49亿元，季度净值涨幅为4.7%。

从业绩表现来看，富国天恒混合C基金过去一年净值涨幅为-3.55%，在同类基金中排名437/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-17.51%，成立以来的最大回撤为-19.78%。

从基金规模来看，富国天恒混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.49亿元，较上一期规模5497.77万元变化了-548.54万元，环比变化了-9.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比70.61%，无债券类资产，现金占净值比30.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.98%，第一大重仓股为上海莱士（002252），持仓占比为7.61%。

基金十大重仓股如下：

富国天恒混合C现任基金经理为林庆。其中在任基金经理林庆已从业9年又79天，2022年1月24日正式接手管理富国天恒混合C，任职期间累计回报为5.23%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富国天恒混合A（011830），季度净值涨幅为4.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第二季度(3月29日至6月28日),中证800跌幅-3.27%,本基金A份额涨幅4.86%,跑赢指数。弱势中,表现出较好的稳定性。借用巴菲特老先生的话:希望能够在最坏的情况下得到合理的结果。二季度上半段,宏观经济数据还不错,且市场预期国家将出台帮助地产稳定的政策,从而带来消费的复苏,因此各板块都有结构性机会,传统白马股也逐步反弹。但在全国各地渐次出台地产放松政策的5月中下旬,市场却开始调整,反映了利好的兑现。而6月份开始,各类草根调研反馈的消费数据较5月份有较大的边际下滑,又加速了市场的下跌,以食品饮料为例,单月下跌约13%。经济数据的疲软,以及市场信心的匮乏,导致配置型资金继续追求高确定性,一头是低估值高分红的公用事业、银行、煤炭等,另一头是短期确定高增长的通信设备以及预期AI带来景气恢复的消费电子。本基金在二季度,兑现了一部分前期涨幅较大的个股,如有色金属等;同时对前期判断失误的个股,做了止损处理。增加了血制品、品牌中药、消费电子和半导体的持仓,前两个或源于政策,或源于保密配方,供给受限,而需求稳定,同时公司治理都有向好趋势;后两个则是基于对全球电子产业链以及AI应用于可穿戴设备的成长预期而买入。此外,对某些以出口为导向,且进入新增长趋势的个股以及港股互联网也做了增持。

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