二季报点评：国泰价值先锋股票C基金季度涨幅-7.90%

证券之星消息，日前国泰价值先锋股票C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.25亿元，季度净值涨幅为-7.9%。

从业绩表现来看，国泰价值先锋股票C基金过去一年净值涨幅为-22.64%，在同类基金中排名667/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-32.64%，成立以来的最大回撤为-48.58%。

从基金规模来看，国泰价值先锋股票C基金2024年二季度公布的基金规模为0.25亿元，较上一期规模2751.24万元变化了-270.85万元，环比变化了-9.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.95%，债券占净值比5.28%，现金占净值比0.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.44%，第一大重仓股为医脉通（02192），持仓占比为6.21%。

基金十大重仓股如下：

国泰价值先锋股票C现任基金经理为王阳 邱晓旭。其中在任基金经理王阳已从业5年又252天，2021年3月9日正式接手管理国泰价值先锋股票C，任职期间累计回报为-34.53%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰产业精选混合A（018073），季度净值涨幅为1.21%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年二季度,消费复苏低于预期、美联储年降息预期延后和全球贸易关系进一步紧张(生物安全法案、欧洲电动车加税等事件增多)等因素打击了市场的风险偏好,使得“哑铃型”资产配置的范围进一步收窄到红利、AI、苹果产业链等少数板块,大部分行业估值中枢不断下移。然而,我们一直强调的办法总比困难多,中国出口和消费的韧性强,科技创新的新局面在打开,同时,随着一线城市地产政策松绑、万亿超长期特别国债推进、新质生产力成为核心发展方向等等事件接连落地,中国经济趋势和产业升级得到有效的保障,也让我们预见到中国经济长期成长的动能,相信机会大于风险。在基金操作上,为了应对市场波动加大与板块轮动加快的趋势,我们操作策略是坚持以中长期视角挖掘符合社会需求与发展的产业方向(包括但不限于中国消费品牌、工业互联网、新能源产业链、创新医疗技术等新消费、新制造、新科技领域),从中提取发展路径正确、研发和管理效率优异的企业,成为长期基础持仓,并根据产业景气周期和企业护城河的边际变化进行调整。而在短周期(季度维度),增配了二季度业绩确定性高的整车和原料药板块。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。