二季报点评：太平价值增长股票C基金季度涨幅-4.05%

证券之星消息，日前太平价值增长股票C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.83亿元，季度净值涨幅为-4.05%。

从业绩表现来看，太平价值增长股票C基金过去一年净值涨幅为-18.02%，在同类基金中排名500/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-26.71%，成立以来的最大回撤为-30.6%。

从基金规模来看，太平价值增长股票C基金2024年二季度公布的基金规模为0.83亿元，较上一期规模8771.63万元变化了-433.39万元，环比变化了-4.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.9%，债券占净值比5.26%，现金占净值比4.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.91%，第一大重仓股为中国太保（601601），持仓占比为7.22%。

基金十大重仓股如下：

太平价值增长股票C现任基金经理为赵超。其中在任基金经理赵超已从业1年又355天，2023年6月28日正式接手管理太平价值增长股票C，任职期间累计回报为-13.46%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为太平丰润一年定开债发起式（014056），季度净值涨幅为1.24%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度市场呈现前高后低的走势,在政策呵护和一季度经济数据的带动下,沪指前期一度创出新高,但随后快速回落。期间地产链、消费电子、AI等板块相继有所表现,但市场整体的成交量一直在低位徘徊,除了红利风格有较强持续性以外,其他板块均呈现快速轮动走势,反映出弱市之下市场参与者普遍的谨慎心理和防御取向。本基金在本季度基本按照合同约定的投资策略运作,大部分仓位配置于金融地产、消费、周期制造业等板块。在4月陆续将周期资源品置换为周期制造业股票;在5月地产链快速反弹中,小幅进行了止盈操作;在6月市场调整过程中,小幅降低了仓位,同时降低了行业集中度,以期降低组合净值波动。展望2024年三季度,我们继续看好宏观经济底部复苏的前景和空间。相信随着系列改革和财政政策,以及地产政策落地见效,经济内生动能有望激活。从资产定价角度来看,目前资本市场对于经济复苏相关资产显著低配。站在当前位置,经过多年的调整之后,A股很多优质公司的估值已经极具吸引力,本基金将更多的从左侧布局的角度出发,沿着经济复苏受益的方向,积极寻找估值底部、基本面扎实、管理层优秀、业绩具备增长潜力的价值股进行配置。概括而言,本基金将继续遵循基本原则:1)将风险控制置于收益追求之上;2)劣质的不碰,高估的不买;3)自下而上择优选股。以企业价值为评估标准,重视风险收益比,均衡配置,期望于以较小的风险承受为代价,来追求超越市场平均水平的收益。

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