三季报点评：招商瑞利灵活配置混合(LOF)C基金季度涨幅13.02%

证券之星消息，日前招商瑞利灵活配置混合(LOF)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模9.23亿元，季度净值涨幅为13.02%。

从业绩表现来看，招商瑞利灵活配置混合(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-4.3%，在同类基金中排名2017/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-35.62%，成立以来的最大回撤为-46.99%。

从基金规模来看，招商瑞利灵活配置混合(LOF)C基金2024年三季度公布的基金规模为9.23亿元，较上一期规模6.36亿元变化了2.86亿元，环比变化了44.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.7%，债券占净值比4.26%，现金占净值比6.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.77%，第一大重仓股为新点软件（688232），持仓占比为5.66%。

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C现任基金经理为陆文凯。其中在任基金经理陆文凯已从业6年，2023年2月24日正式接手管理招商瑞利灵活配置混合(LOF)C，任职期间累计回报为-21.75%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商产业精选股票A（010341），季度净值涨幅为17.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,经济整体延续了二季度以来的承压态势,虽然伴随着海外利率环境缓和和国内逆周期政策的推动,但整体经济仍然呈现出磨底承压态势。A股市场则同样延续二季度以来的震荡下行态势直至季末最后一周,以金融监管机构发布会与中共中央政治局会议为分水岭,市场在季末最后一周扭转趋势,出现大幅反弹,一周内各宽基指数涨幅均超过25%,创业板指则录得超过40%的涨幅。行业层面,券商、科技、消费等行业表现强势,而前期较为抗跌的能源、电力、银行等板块则相对滞涨。本组合整体延续上半年以来配置结构,在市场持续调整过程中作出一定调整。行业配置层面,我们维持了过去一年多来对于软件、锂电池、消费相关细分领域的看好,这些行业在经历了持续大幅下跌后,估值已经较为便宜,同时不同领域也能够明显观察到走出周期底部的线索;这些配置使得我们的组合能在季度末出现较大宏观变化时能够收获较为不错的涨幅,在市场上涨的过程中我们也依据快速波动后作出积极调整,增加部分顺周期相关行业龙头,以应对可能存在的顺周期预期变化。我们认为市场在季度末出现了较快的上涨后,市场风险偏好得以修复,但盈利端仍然需要对于相关政策落地与相关行业自身周期节奏进行跟踪与评估,在反弹休整后,市场后续方向与结构都将据此进行变化。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。