三季报点评：中金丰裕稳健一年持有混合A基金季度涨幅3.56%

证券之星消息，日前中金丰裕稳健一年持有混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.01亿元，季度净值涨幅为3.56%。

从业绩表现来看，中金丰裕稳健一年持有混合A基金过去一年净值涨幅为7.46%，在同类基金中排名235/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-5.13%，成立以来的最大回撤为-5.43%。

从基金规模来看，中金丰裕稳健一年持有混合A基金2024年三季度公布的基金规模为1.01亿元，较上一期规模1.06亿元变化了-463.05万元，环比变化了-4.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比22.53%，债券占净值比78.11%，现金占净值比6.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.87%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为1.13%。

中金丰裕稳健一年持有混合A现任基金经理为李楠 安安。其中在任基金经理安安已从业2年又330天，2024年6月27日正式接手管理中金丰裕稳健一年持有混合A，任职期间累计回报为3.39%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中金丰裕稳健一年持有混合A（920187），季度净值涨幅为3.56%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：固收资产方面,三季度债券收益率整体震荡下行,但波动幅度增大,利率债和信用债表现有所分化,信用利差出现阶段性走扩。展望四季度,结构性资产荒的情况或依然存在,但仍需关注基本面以及债券供给情况带来的变化。我们在未来一季度将采用中性久期策略,并根据市场变化积极通过波段交易力争增厚组合收益。权益资产方面,在本季度较大变化的市场条件下,组合在权益部分维持了相应的中性偏积极仓位,并且延续我们相对均衡的配置思路。配置了两大类股票,一类为低估值、需求稳健增长个股,另一类为受益于AI产业加速渗透的软硬件行业股票,并边际增加了半导体及消费电子行业的配置。在3季度末之前我们也根据情况增加了大内需板块的配置,操作理由既是有政策预期的变化,也有这些标的自下而上性价比的显著提升。转债市场在3季度仍在经历冲击,在小市值和信用风险因子的双重定价下,低价及偏债转债出现了较大负超额。纯债市场的波动和赎回加大,也对转债市场的估值形成了挤压,在股债剧烈波动的短周期内转债双边受损。但是拉长时间看,平均价格处于低位,溢价率处于相对低位,叠加政策的积极变化,转债或仍是有很好的风险收益比的投资品种。组合会继续保持对转债的积极关注。后市展望看,我们对市场还是保有信心,9月24日后的系列政策较为积极,我们更在意方向的变化而不是短期是否明显超预期。可能配置思路的结果会比频繁交易更好。

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