三季报点评：招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A基金季度涨幅6.17%

证券之星消息，日前招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.52亿元，季度净值涨幅为6.17%。

从业绩表现来看，招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A基金过去一年净值涨幅为5.78%，在同类基金中排名58/174，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.64%。而基金过去一年的最大回撤为-8.79%，成立以来的最大回撤为-15.49%。

从基金规模来看，招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A基金2024年三季度公布的基金规模为2.52亿元，较上一期规模2.38亿元变化了1468.38万元，环比变化了6.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比13.32%，债券占净值比4.2%，现金占净值比2.75%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.87%，第一大重仓股为中金黄金（600489），持仓占比为0.82%。

招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A现任基金经理为章鸽武。其中在任基金经理章鸽武已从业5年又185天，2022年1月5日正式接手管理招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A，任职期间累计回报为-4.27%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A（007660），季度净值涨幅为6.77%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度在重磅政策的刺激下,投资者信心快速恢复,A股在本季度最后几个交易日止跌放量大幅上涨,走出瞬间V形反转行情。本季度上证综指涨12.44%,沪深300涨16.07%,创业板指涨29.21%。高弹性或前期超跌的品种受到市场追捧,非银行金融、房地产涨幅较大。而前期强势的品种短期资金有所流出,石油石化、电力等行业涨幅较小。2024年三季度,债市整体走势有所分化,利率债品种收益率多数下行而信用债品种收益率多数上行。7月债市受央行OMO和LPR均下调10bp,MLF下调20bp的影响,10年期国债收益率下行至2.1%附近。8月初,大行进行了卖券的止盈操作,10年期国债收益率上行至2.25%附近,但各项宏观数据偏弱债市收益率再度下行,8月下旬信用利差开始走阔。9月初,市场对货币宽松、降低存量房贷利率有较大预期,且金融数据、经济数据等表现偏弱,10年期国债收益率最低下行至2.05%以下;9月下旬,市场迎来较为超预期的货币宽松“组合拳”,包括降准、降息及降存量房贷利率等;同时分析经济形势的中央政治局会议召开,提出有效落实存量政策,加力推出增量政策,加大财政货币政策逆周期调节力度。在政策刺激下,市场风险偏好明显提振,权益市场强势上涨,股债跷跷板效应显著,10年期国债收益率上行,月末收在2.15%附近。关于本基金的运作,配置上以权益类资产为主,权益类资产配置比例较上一季度略高,持仓基金选股思路以中长期成长空间大、行业格局良好、估值性价比较高的优质个股为主,组合配置较为均衡,基金持仓相对分散。

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